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金融銷售述職報(bào)告

時(shí)間:2024-09-05 08:28:30 述職報(bào)告 我要投稿

金融銷售述職報(bào)告

  隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢?以下是小編整理的金融銷售述職報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

金融銷售述職報(bào)告

金融銷售述職報(bào)告1

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  進(jìn)入XXXX證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,現(xiàn)在述職如下:

  一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

  進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

  二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的'提高

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使XXXX服務(wù)真正的深入人心。

  三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

  加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

  四、不足之處

  1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

  2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

  3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

  此致

敬禮!

述職人:XXXX

  20xx年XX月XX日

金融銷售述職報(bào)告2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首這一年,營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化,更趨合理,業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部XXXX服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,在這一年里,我為服務(wù)部盡心盡力,積極為服務(wù)部的工作出謀劃策,從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手,使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化,在這一年里,新引進(jìn)客戶XXXX幾人,客戶市值達(dá)到了XXXX萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值,看不到資產(chǎn)總值),交易量更是突破新高,從1月1日到12月31日,XXXX服務(wù)站完成交易量XXXX億元,在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入XXXX萬(wàn)元,這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部XX總、XX總的正確領(lǐng)導(dǎo),歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。

  一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己

  一個(gè)部門的好壞,部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力,在XXXX服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員,為了不斷提高XXXX服務(wù)站在XXXX的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ),結(jié)合XXXX地區(qū)情況,制定了有針對(duì)性的管理制度,主要是管理我自己,也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò),這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于XXXX服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的,屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一,后劃歸XXXX營(yíng)業(yè)部,在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站,負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在兄弟部門員工的支持下,我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建XXXX服務(wù)站的全部過(guò)程,電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建,克服了重重困難,盡量收縮成本,同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。

  因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路,而又歸屬于XXXX營(yíng)業(yè)部,各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同,基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同,但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng),于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了,不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的`學(xué)習(xí),并不斷跟XXXX營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的,我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合了XXXX地區(qū)的實(shí)際情況,在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用,為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

  二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)

  一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額,擴(kuò)大聲譽(yù),與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái),我在這方面狠下了工夫,目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任,并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持,以幫助我們?cè)赬XXX長(zhǎng)久立足,占領(lǐng)市場(chǎng)份額,擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,不光是基本業(yè)務(wù)上的合作,更是在尋求增量資金,擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作,目前已經(jīng)拓展到XXXX市,雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入,在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑,充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。

  證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新,跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里,剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟,于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系,找他們一一談心,主動(dòng)要求他們到我這里來(lái),跟他們一起研究,探討。客戶之間千差萬(wàn)別,對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值,經(jīng)過(guò)和他們一起的探討,談心,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用,取得了一定的成績(jī),同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了,同時(shí)充分利用資源,尋求增量資金,順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。

  三、存在問(wèn)題

  XXXX服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱,凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率,以目前的客戶市值和交易量來(lái)看,客戶的換手率已經(jīng)非常之高,而且交易人數(shù)較集中,多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少,市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

  此致

敬禮!

述職人:XXXXXX

  20xx年XX月XX日

金融銷售述職報(bào)告3

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們:

  進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:

  一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

  進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

  二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。

  三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

  加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

  四、不足之處

  1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

  2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

  3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

  進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做

  1、發(fā)傳單

  進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績(jī)十分不理想。xx銀行很好的'服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

  拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶,另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

  現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做。

  謝謝大家!

  述職人:xxx

  20xx年xx月xx日

金融銷售述職報(bào)告4

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  20xx年對(duì)我來(lái)說(shuō),是加強(qiáng)學(xué)習(xí),克服困難,開(kāi)拓業(yè)務(wù),快速健康成長(zhǎng)的一年,這一年對(duì)我的職業(yè)生涯的塑造意義重大。我從事金融銷售也已整整一年,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)與指導(dǎo)下,我學(xué)到了很多業(yè)務(wù)知識(shí)和做人的道理,從中體會(huì)到的酸甜苦辣也是最深刻的。領(lǐng)導(dǎo)在工作的各個(gè)方面都能夠充分地信任我,大膽放手讓我施展才能,從中我得到了很好地鍛煉。柜臺(tái)營(yíng)銷方面是我的弱點(diǎn),但是領(lǐng)導(dǎo)仍然對(duì)我給予充分的鼓勵(lì),使我更加信心百倍地迎難而上,進(jìn)而能夠更有針對(duì)性的學(xué)習(xí)、改進(jìn),并不斷進(jìn)步,F(xiàn)將工作情況述職如下:

  首先,在思想與工作上,我能夠更加積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)行業(yè)的各項(xiàng)操作規(guī)程和各種制度文件并及時(shí)掌握,各位同事的敬業(yè)與真誠(chéng)都時(shí)刻感染著我。在工作期間,我能夠虛心向同事們請(qǐng)教,學(xué)到了很多書(shū)本以外的專業(yè)知識(shí)與技能,也更加深刻地體會(huì)到團(tuán)隊(duì)精神、溝通與協(xié)調(diào)的重要性,同時(shí)為自己在今后的成長(zhǎng)道路上積累了一筆不小的財(cái)富。在工作方面,我有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,我能夠任勞任怨,不挑三揀四,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)分配的每一項(xiàng)工作與任務(wù)。日常我時(shí)時(shí)刻刻注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài),在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶的業(yè)務(wù)需求,力爭(zhēng)使每一位客戶滿意,通過(guò)自身的努力來(lái)維護(hù)好每一位客戶。

  其次,在技能方面,我個(gè)人也能夠積極投入,訓(xùn)練自己,這一年中,我始終保持著良好的工作狀態(tài),以一名合格的XX行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求自己,立足本職工作,潛心鉆研訓(xùn)練業(yè)務(wù)技能,使自己能在平凡的崗位上為XX行事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱。

  對(duì)我個(gè)人而言,點(diǎn)鈔技能已經(jīng)超額達(dá)標(biāo),但是加打傳票和打字與熟練的'同事相比還有一定的距離,因此,我利用一點(diǎn)一滴的時(shí)間加緊練習(xí),因?yàn)槲抑,作為?chǔ)蓄崗位一線員工,我們更應(yīng)該加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)技能水平,這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。

  第三,在日常的工作生活中,我能夠及時(shí)地融入到XX行這個(gè)大家庭中,積極面對(duì)工作,與大家團(tuán)結(jié)協(xié)作,相互幫助。在實(shí)際工作中,無(wú)論從事哪個(gè)行業(yè),哪個(gè)崗位,都離不開(kāi)同事之間的配合,因?yàn)橐坏嗡挥性诖蠛V胁拍苌。只有不同部門之間、同事之間相互溝通、相互配合、團(tuán)結(jié)一致,才能提高工作效率,創(chuàng)造出更多非凡的業(yè)績(jī)。

  第四,服務(wù)方面。銀行做為服務(wù)行業(yè),除了出售自己的有形產(chǎn)品外,更重要是出售其無(wú)形產(chǎn)品——服務(wù),銀行的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn),由此可見(jiàn),服務(wù)是銀行最基本的問(wèn)題。做好銀行服務(wù)工作、保護(hù)金融消費(fèi)者利益,不僅是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù),也是培育客戶忠誠(chéng)度、提升銀行聲譽(yù)、增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的需要。

  每一天我都被同事們的微笑所感染,被同事們的滿腔熱情所打動(dòng),XX行的服務(wù)處處體現(xiàn)著“客戶第一”的理念。在XX行工作過(guò)程中,逐漸地,我也明白了“以客戶為中心”,是一切服務(wù)工作的本質(zhì)要求,更是銀行服務(wù)的宗旨,是經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)洗禮后的理性選擇,更是追求與客戶共生共贏境界的現(xiàn)實(shí)要求。銀行就像生活,偶然發(fā)生的小插曲,客戶輕輕的一聲“謝謝”,燃起了心中的激情;客戶不解的抱怨,需要的是耐心的講解。激情讓我對(duì)工作充滿熱情,耐心讓我細(xì)心地對(duì)待工作,力求做好每一個(gè)小細(xì)節(jié),精益求精,激情與耐心互補(bǔ)促進(jìn),才能碰撞出最美麗的火花,工作才能做到最好。

  做好銀行服務(wù)工作、取得客戶的信任,很多人認(rèn)為良好的職業(yè)操守和過(guò)硬的專業(yè)素質(zhì)是基礎(chǔ);細(xì)心、耐心、熱心是關(guān)鍵。我認(rèn)為,真正做到“以客戶為中心”,僅有上述條件還不夠,銀行服務(wù)貴在“深入人心”,既要將服務(wù)的理念牢固樹(shù)立在自己的內(nèi)心深處,又要深入到客戶內(nèi)心世界中,真正把握客戶的需求,而不是僅做表面文章。我們經(jīng)常提出要“用心服務(wù)”,講的就是我們要貼近客戶的思想,正確地理解客戶的需求,客戶沒(méi)想到的我們要提前想到,用真心實(shí)意換取客戶長(zhǎng)期的理解和信任,F(xiàn)在社會(huì)日益進(jìn)步,人們對(duì)銀行服務(wù)形式上的提高不再滿足,多擺幾把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服務(wù),這些形式上的舉措已被社會(huì)視為理所當(dāng)然的事情,而從根本上扭轉(zhuǎn)服務(wù)意識(shí),切實(shí)為不同的客戶提供最有效、最優(yōu)質(zhì)、最需要的服務(wù)才是讓“上帝”動(dòng)心的關(guān)鍵。

  “深入人心”一方面要求我們內(nèi)心牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí),而不能被動(dòng)、機(jī)械地應(yīng)付客戶,要時(shí)刻把客戶放在內(nèi)心,要經(jīng)常站在客戶的角度來(lái)思考自身的表現(xiàn)。還要求我們及時(shí)、準(zhǔn)確把握客戶的內(nèi)心真實(shí)需要,要能急客戶之所急,想客戶之所想。不同的客戶需求心理不同,要深度挖掘、動(dòng)態(tài)跟蹤。我們要區(qū)分客戶、細(xì)分市場(chǎng):對(duì)于普通客戶形式上的服務(wù)提升就可能獲得他們極大的認(rèn)可,比如大堂經(jīng)理的進(jìn)門招呼,柜臺(tái)人員的微笑和禮貌用語(yǔ);對(duì)于VIP客人,則更多的要考慮如何為其縮短等待時(shí)間、節(jié)約交易成本和個(gè)性化服務(wù)及增值服務(wù)問(wèn)題。為客戶服務(wù)除了及時(shí)、準(zhǔn)確、到位之外,還要能激發(fā)客戶需求。

  在時(shí)時(shí)處處把客戶放在心中的同時(shí),還不能忘記風(fēng)險(xiǎn),在服務(wù)過(guò)程中,要嚴(yán)格把握適度原則,服務(wù)流程、手段一定要依法合規(guī),防止過(guò)頭服務(wù)。

  最后,談?wù)勎业牟蛔阒帲河捎趰徫幌拗婆c個(gè)人因素,柜臺(tái)營(yíng)銷是我的一個(gè)弱點(diǎn)。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下,我的個(gè)人營(yíng)銷技巧有所提高。俗話說(shuō)得好:不要怕麻煩,就怕沒(méi)人找麻煩。麻煩越多,朋友就越多;朋友越多,發(fā)展業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)才越多。因此,今后我會(huì)積極認(rèn)真踐行營(yíng)銷技巧,抓住每一個(gè)發(fā)展業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),做好日常營(yíng)銷工作。

  此致

敬禮!

述職人:XXXX

  20xx年XX月XX日

金融銷售述職報(bào)告5

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  回顧走過(guò)的20xx年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來(lái)取得了部分成績(jī),但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),加大營(yíng)銷工作。以下是20xx年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告:

  一、具體工作

  客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

  1、抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營(yíng)銷取得了一些成效;

  3、加強(qiáng)了宣傳,通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4、結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的'afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

  二、存在的不足

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

  不足處:

  1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

  2、營(yíng)銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

  三、來(lái)年工作打算

  1、在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),

  2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

  3、加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

  4、結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。

  此致

敬禮!

述職人:XXXXXX

  20xx年XX月XX日

金融銷售述職報(bào)告6

  20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首年,營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化,更趨合理,業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部廣華服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,在這一年里,我為服務(wù)部盡心盡力,積極為服務(wù)部的工作出謀劃策,從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手,使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化,在這一年里,新引進(jìn)客戶80幾人,客戶市值達(dá)到了800萬(wàn)元(只反映出來(lái)市值,看不到資產(chǎn)總值),交易量更是突破新高,從1月1日到12月31日,廣華服務(wù)站完成交易量1.33億元,在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入16.24萬(wàn)元,這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部葉總、喻總的正確領(lǐng)導(dǎo),歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。一年來(lái)我主要做了以下工作:

  一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己

  一個(gè)部門的好壞,部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力,在廣華服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員,為了不斷提高廣華服務(wù)站在油田的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ),結(jié)合廣華地區(qū)情況,制定了有針對(duì)性的管理制度,主要是管理我自己,也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò),這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于廣華服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的,屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站,走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊,當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一,后劃歸荊州營(yíng)業(yè)部,在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手廣華服務(wù)站,負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作,在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在兄弟部門員工的支持下,我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建廣華服務(wù)站的全部過(guò)程,電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建,克服了重重困難,盡量收縮成本,同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。

  因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路,而又歸屬于荊州營(yíng)業(yè)部,各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同,基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同,但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤,這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng),于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了,不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí),并不斷跟荊州營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通,同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的,我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合了廣華地區(qū)的實(shí)際情況,在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用,為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。

  二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)

  一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額,擴(kuò)大聲譽(yù),與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái),我在這方面狠下了工夫,目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹帧⒊墙ň值雀鱾(gè)政府監(jiān)管部門的信任,并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持,以幫助我們?cè)趶V華長(zhǎng)久立足,占領(lǐng)市場(chǎng)份額,擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作,不光是基本業(yè)務(wù)上的合作,更是在尋求增量資金,擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作,目前已經(jīng)拓展到潛江市,雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯,但也有部分客戶的`陸續(xù)轉(zhuǎn)入,在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑,充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。

  三、創(chuàng)新中開(kāi)拓、在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展。

  證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新,跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里,剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟,于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系,找他們一一談心,主動(dòng)要求他們到我這里來(lái),跟他們一起研究,探討?蛻糁g千差萬(wàn)別,對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增

  值,經(jīng)過(guò)和他們一起的探討,談心,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用,取得了一定的成績(jī),同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了,同時(shí)充分利用資源,尋求增量資金,順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。

  三、存在問(wèn)題

  廣華服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱,凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率,以目前的客戶市值和交易量來(lái)看,客戶的換手率已經(jīng)非常之高,而且交易人數(shù)較集中,多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少,市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。

  雖然證券行業(yè)目前正處于調(diào)整的冬季,但是國(guó)家新的政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)又為證券市場(chǎng)的發(fā)展提供了新的契機(jī),加入wto后更是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,發(fā)展與創(chuàng)新共舉的新時(shí)機(jī);仡欉^(guò)去一年,我感覺(jué)到內(nèi)心的充實(shí),展望來(lái)年,我更有決心和信心把廣華服務(wù)站的工作做得更好,完成我肩負(fù)的使命,為長(zhǎng)江證券能有一個(gè)更為輝煌美好的明天而努力奮斗。

金融銷售述職報(bào)告7

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  您好!

  20xx年已經(jīng)過(guò)去,在過(guò)去一年中,在市分行領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)下,在省分行渠道管理部、科技發(fā)展部指導(dǎo)下,在我們經(jīng)理帶領(lǐng)下,我恪盡職守,忠實(shí)履行了自己崗位職責(zé),為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)了一份應(yīng)盡力量。20xx年是我人生旅程中最重要一年,在過(guò)去一年中,在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們指導(dǎo)、幫助下,我收獲了許多,在此我向大家表示最真誠(chéng)感謝。現(xiàn)在,我向大會(huì)作20xx年度述職報(bào)告,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表審議。

  一、積極努力學(xué)習(xí)政治理論和科學(xué)文化知識(shí)

  各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精心培養(yǎng)下和同事們悉心照顧下,我也通過(guò)自己努力在思想學(xué)習(xí)和工作上收獲可謂是碩果累累。思想上,堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合觀念,積極參加上幾行所組織政治學(xué)習(xí)在提高思想覺(jué)悟同時(shí),將理論與自身柜面業(yè)務(wù)實(shí)際操作相結(jié)合,與生活相結(jié)合。由剛剛畢業(yè)紀(jì)律性不強(qiáng),操作不太規(guī)范化轉(zhuǎn)變成為嚴(yán)以律己,操作遵守規(guī)章制度工作勤懇并積極良好完成自己本職工作,我懂得了無(wú)規(guī)矩不成方圓,勤能補(bǔ)拙道理。文化上,努力學(xué)習(xí)《柜員》教材,積極參加各種考試來(lái)充實(shí)自己理論知識(shí)缺乏,更讓自己深入了解柜員業(yè)務(wù)特性,及工作重要性等基礎(chǔ)知識(shí)。

  二、踏實(shí)認(rèn)真工作,積極學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)

  柜員是直接面對(duì)客戶群體戰(zhàn)斗在一線工作崗位,在這平凡崗位上,雖然只有日復(fù)一日年復(fù)一年重復(fù)那些諸如存款、取款,賬務(wù)錄入,收收放放,營(yíng)銷維護(hù),迎來(lái)送往之類枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)它工作雖然是比較枯燥乏味,但是把平凡點(diǎn)點(diǎn)滴滴做到完美那就是一件偉大事情,其實(shí)人生價(jià)值不都體現(xiàn)在平凡工作上嗎?

  面對(duì)各類客戶,柜員想要讓讓客戶真正體會(huì)到農(nóng)行優(yōu)質(zhì)完善服務(wù),所以我們就一定要有熟練地業(yè)務(wù)處理能力跟良好職業(yè)道德操守。自從參加工作后,我學(xué)會(huì)了踏實(shí)工作,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),跟很多同事請(qǐng)教業(yè)務(wù)技巧與知識(shí),只有這樣,才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)業(yè)績(jī)。在工作生活上同事和領(lǐng)導(dǎo)給與了我無(wú)微不至照顧讓我飛快地成長(zhǎng)著業(yè)務(wù)不斷熟練。在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí),在遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度前提下,我能夠靈活掌握營(yíng)銷方式,為客戶提供一定靈活、快捷優(yōu)質(zhì)化服務(wù),不耽誤客戶時(shí)間更能改善客戶對(duì)我行印象。

  三、團(tuán)結(jié)進(jìn)取,共同營(yíng)造良好工作環(huán)境

  “上下同欲者勝!睂O武在孫子兵法里如是說(shuō),只有上下各級(jí)由于一樣目標(biāo)團(tuán)結(jié)在一起,我們才能在這競(jìng)爭(zhēng)日益激烈金融競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)盛不衰立于不敗之地。團(tuán)結(jié)他人,共同進(jìn)取,也是我為人處世態(tài)度。在工作中,能夠團(tuán)結(jié)同事,和睦相處,相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn);在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧氛圍。同時(shí),不斷地進(jìn)行自我定位,更新觀念,為了統(tǒng)一目標(biāo)而努力奮進(jìn)。

  簡(jiǎn)而言之,回顧過(guò)去展望未來(lái)。這一年來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)和同事關(guān)心、幫助下,我在各方面都有了長(zhǎng)足發(fā)展與進(jìn)步,但也還存在著很多不足,如還是對(duì)某些業(yè)務(wù)不熟練,在前臺(tái)遇到緊急情況機(jī)動(dòng)性有待提高,對(duì)金融財(cái)會(huì)知識(shí)了解得不夠,今后我會(huì)不斷加強(qiáng)鍛煉,爭(zhēng)取在新一年中取得更好成績(jī)。

  青年時(shí)期是人生最寶貴時(shí)光,因?yàn)檐P躇滿志,精力充沛,因?yàn)楦谊J敢干,活力四射,因?yàn)橛刑鄩?mèng)想和希望!但在我看來(lái),青年寶貴還在包括不懈追求與團(tuán)隊(duì)融合,崇高道德修養(yǎng),以及堅(jiān)強(qiáng)意志,更要耐得住平凡,立足于平凡,淡泊名利,勇于奉獻(xiàn)!

  此致

敬禮!

述職人:XXXXXX

  20xx年XX月XX日

金融銷售述職報(bào)告8

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們:

  光陰如梭,20xx年轉(zhuǎn)眼即過(guò),一轉(zhuǎn)眼,我到奧通營(yíng)銷公司已經(jīng)有半年多了,在這半年多的時(shí)間里,通過(guò)我自身的努力,特別是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與配合,我學(xué)習(xí)到了很多,對(duì)于公司的管理操作流程,對(duì)于房地產(chǎn)知識(shí)的認(rèn)知,對(duì)于銷售方面的理解,都得到了很充足的認(rèn)識(shí)。非常感謝公司給我提供一個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),讓我在工作中不斷學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步,從而不斷的提升自身的`素質(zhì)和才能;厥者^(guò)去的半年多當(dāng)中,公司陪伴我走過(guò)了很重要的一個(gè)階段,使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛(ài)的同事們表示衷心的感謝,有你們對(duì)協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手,也因有你們的幫助,才能令我在公司的發(fā)展商一個(gè)臺(tái)階。

下面,我將這一年來(lái)的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

  一、首先,認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作。

  1.堅(jiān)決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。

  2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作,配合領(lǐng)導(dǎo)的工作。

  二、嚴(yán)于律己,自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度

  嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,謹(jǐn)記領(lǐng)導(dǎo)的知識(shí)和批評(píng)并且付諸于行動(dòng)。不遲到、不早退、不曠工。做事謹(jǐn)慎認(rèn)真,每日定下工作計(jì)劃,并且堅(jiān)決完成,日常工作記錄并及時(shí)更新模板、來(lái)電及時(shí)記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報(bào)、月報(bào)等工作。待人處事有禮貌,對(duì)待同事坦誠(chéng)寬容,嚴(yán)肅公司紀(jì)律,工作不要懈怠,不玩游戲,不閑聊,不做與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的任何事情。

  三、存在的不足

  雖然是年輕,干勁十足,但是缺乏經(jīng)驗(yàn),在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺,此外由于專業(yè)知識(shí)方面的不足,在面對(duì)客戶時(shí),有可能會(huì)導(dǎo)致交流積極性不足,言辭生硬,不能有效表達(dá),這樣很有可能會(huì)影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽,果斷,這些工作方面的不足,希望在明年的銷售工作時(shí)間上找到工作方法,不斷創(chuàng)新完善,從而使自己的業(yè)績(jī)有一個(gè)提升。

  20xx年,我們xx項(xiàng)目獲得了年度優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng),銷售業(yè)績(jī)?cè)诠靖鱾(gè)項(xiàng)目中遙遙領(lǐng)先,我以在這樣一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天,我在20xx年有可能會(huì)被分配到其他項(xiàng)目中,這樣讓我更加的警醒自己,身為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中的一員,我不能讓團(tuán)隊(duì)蒙羞,我要讓隊(duì)伍因我而榮。

  銷售員是企業(yè)的門面,是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,我們的一言一行代表著公司的形象,缺點(diǎn)是不可以原諒的。所以,在今后的工作和生活中,必須積極改正自身的缺點(diǎn),努力提升

  專業(yè)知識(shí),積累銷售經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,提升自身素質(zhì),并且時(shí)時(shí)以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,不斷學(xué)習(xí),讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員。為新的一年而努力奮斗,讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長(zhǎng)與充實(shí),讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

  謝謝大家!

  述職人:xxx

  20xx年xx月xx日

金融銷售述職報(bào)告9

  2xxx年,我擔(dān)任××證券部副總經(jīng)理職務(wù),主抓前臺(tái)工作,具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作,做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。

  下面,我就2xxx年的工作情況向大家做匯報(bào):

  一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧

  第一,為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力,繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作,并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中,在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中,兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致,齊心協(xié)力,形成了既相互合作,又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭,尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競(jìng)賽現(xiàn)象,知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三,是我們管理部的學(xué)習(xí)日,貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里,從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí),使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的`營(yíng)銷手段,為股票客戶的服務(wù)及開(kāi)發(fā),奠定了基礎(chǔ)。另外,利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì),請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士,給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí),拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化,是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中,看到員工們不斷地進(jìn)步,我感到非常的欣慰。

  第四,探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制,積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善,一直以來(lái),制約著員工的工作積極性,也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此,管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究,制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法,鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中,走出去,積極開(kāi)發(fā)增量客戶。同時(shí),為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的,讓大家快樂(lè)工作,是我們的共同目標(biāo),為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施,使員工的工作積極性有了提高,員工開(kāi)發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  二、20xx年取得的成績(jī)

  20xx年,通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn),使我在思想上、政治上更加成熟,理論水平也得到了很大提高。與去年相比,管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契,下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|,同比增長(zhǎng);其中網(wǎng)上交易5000億,同比增長(zhǎng)600%;全年完成收入3000萬(wàn)元。

  股票客戶穩(wěn)中有增,新開(kāi)(股票、基金、國(guó)債)1萬(wàn)戶,核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速,國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億,國(guó)債客戶開(kāi)戶數(shù)達(dá)到了5000戶。基金保有量10000萬(wàn),開(kāi)戶數(shù)4000戶,較去年有較大增長(zhǎng),客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng),員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。

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