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個人理財實訓(xùn)報告

時間:2024-09-21 22:54:27 報告 我要投稿
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個人理財實訓(xùn)報告模板

  在現(xiàn)實生活中,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編整理的個人理財實訓(xùn)報告模板,希望能夠幫助到大家。

個人理財實訓(xùn)報告模板

  20xx年x月至今,我在xx商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實習(xí)。擔(dān)任職務(wù)為理財顧問,F(xiàn)將實習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書面報告。

  一、公司簡介

  xxx商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊,并且是學(xué)校、屬交易中心正式會員單位指定合作商,公司具有專業(yè)的市場團(tuán)隊,并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責(zé)任化、市場運營化的客戶服務(wù)團(tuán)隊,一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場導(dǎo)向,專業(yè)經(jīng)營,可持續(xù)發(fā)展”的基本原則,扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務(wù)機構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴,擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn),高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊伍和優(yōu)化的專家體系?蔀槠髽I(yè)和有投資意向的個人及社會團(tuán)體提供全方位的理財指導(dǎo)。公司設(shè)有:投資管理部、人事部,財務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門,公司的主營業(yè)務(wù)有:貴金屬的電子交易,個人及團(tuán)體理財投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易。

  二、實習(xí)內(nèi)容

  農(nóng)歷的新年過后,我就一直在想一個問題,我該何去何從。三月份的時候,我回到學(xué)校,面對空蕩的教室和沒人的宿舍,我才真正的意識到我該找份工作了。

  我來到了xx,和朋友住在一起,我開始找工作。當(dāng)時茫然,根本不知道自己想找個什么樣的工作,不知道該入那一行,于是就在xx網(wǎng)上投了份簡歷,想碰碰運氣,看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡歷之后,當(dāng)天就有很多公司給我打電話,有很多,可是我自己去有點害怕了,才明白原來真的要面對這個社會的時候,才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯,我推了很多面試機會。不僅僅是膽怯,還因為一些綜合因素如:離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去xx務(wù)咨詢有限責(zé)任公司,應(yīng)聘的職位是理財顧問,主要的工作任務(wù)就是通過電話銷售尋找新客戶,維護(hù)老客戶。

  我最開始并沒有想從事這個行業(yè)的想法,我只是想找一份冬暖夏涼,不用去室外工作的工作。可是當(dāng)我真正投入到這份工作中的時候,才明白自己的想法是多么的幼稚,沒有一個公司會白養(yǎng)一個沒有價值的員工。這個社會是一個“剩者為王”的社會。所以我決定真正努力工作,做一個有能力的人。爭取做到將公司的利益最大化,并且在這個過程中將自己的能力不斷地加強,來適應(yīng)這個社會。

  在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后,我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏,學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變,所以,工作時間我就沒有停下過,我相信這樣才會讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對自己的產(chǎn)品非常了解,才能夠說服客戶,促成交易,所以在打電話過程中,我記錄下客戶問的我回答不了的問題,然后找像資深的理財顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑,慢慢的我已經(jīng)對專業(yè)問題了解得很清楚了,可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話,我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè),而我別的資深的理財顧問通常會說出一些很專業(yè)的術(shù)語,于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語,之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話,我不知道該和客戶說些什么,我就聽旁邊的老員工怎么打,我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工,他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘,慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn),而且他們的對話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個月的摸索和學(xué)習(xí),我的電話銷售技巧已得到了一定得提高,并且也有了5個意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個客戶,我當(dāng)時特別高興,已經(jīng)可以用激動來形容了,經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個,對我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎勵。這是對我的肯定和支持。我更加努力的工作,經(jīng)理很高興,說我是他的一員大將。我心里非常高興。

  機會永遠(yuǎn)是留給有準(zhǔn)備的人,公司正好趕上從新人中培養(yǎng)銷售經(jīng)理,而很幸運的是我和另外一位同事被選中,進(jìn)行了管理方面的培訓(xùn)。對于一個新人來講,這是一個很好的機會,可是這也是很大的挑戰(zhàn),我一個新人,難免會有很多做的不足的地方。而且從來沒有管理經(jīng)驗,去管理別人是很惶恐的,不過在和指導(dǎo)老師聯(lián)系后,我才明白是自己太不自信,公司會選我肯定是發(fā)現(xiàn)了我有這個潛力,或者在某方面我做的比較好,不過誰都不是一開始什么都會的。可是做業(yè)務(wù)和當(dāng)經(jīng)理不一樣,經(jīng)理不僅要做好業(yè)務(wù),也需要管理和培訓(xùn)手底下的員工,讓自己的團(tuán)隊變得更強。所以我在學(xué)習(xí)銷售知識的基礎(chǔ)上努力的學(xué)習(xí)管理知識,盡快的適應(yīng)這個職位,盡快的扛起這個職位的責(zé)任。做好業(yè)務(wù),帶領(lǐng)好團(tuán)隊。

  在剛開始的時候我很不自信,我甚至有點放棄,我不知道該怎么去管理和我一批來的新人。這突如其來的幸運讓我手足無措,不過看著另外一個經(jīng)理卻還很適應(yīng),我慢慢的觀察他的為人處世,學(xué)習(xí)他的優(yōu)點,改善后再結(jié)合我的想法法來引導(dǎo)下屬。

  三、實習(xí)體會

  在當(dāng)了市場部經(jīng)理后,我才發(fā)現(xiàn)原來管理人并不在乎你的年齡、資歷或者是脾氣。要學(xué)會溝通和引導(dǎo),用實際方法幫到他們,即是解決他們提出的問題和顧慮,用自己的人格魅力來吸引他們,讓他們從心里的認(rèn)可自己,才能更好的配合完成工作,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。我始終相信,機會只會留給有準(zhǔn)備的人。

  四、實習(xí)建議

  對企業(yè):我發(fā)現(xiàn)xx商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司存在一些管理上的漏洞,比如說管理不夠人性化,應(yīng)該將制度稍作修改。在培訓(xùn)的過程中應(yīng)該更系統(tǒng)化,并且加上行政和規(guī)章制度的培訓(xùn),這樣才會從根本上解決新人觸犯規(guī)章制度的概率。

  對學(xué)校:學(xué)校開設(shè)的課程太少,如果可以再開設(shè)關(guān)于心理學(xué)方面和金融方面的一些知識會更好。建議學(xué)?梢远喙膭詈徒M織學(xué)生舉辦一些有關(guān)配合的活動,讓學(xué)生們學(xué)會怎樣和團(tuán)體合作,怎樣配合別人。

  五、實習(xí)總結(jié)

  在實習(xí)的這段日子里,我明白了很多道理,什么工作其實并不重要,重要的是你用什么心態(tài)去面對這份工作,不管什么工作都會讓自己學(xué)到很多知識。我們剛上社會的大學(xué)生沒有任何優(yōu)勢,有想法不會表達(dá),有能力卻不被看好,我想著一切可能源自于自己并沒有認(rèn)清自己的處境,而是一味的自我感覺良好,沒能及時發(fā)現(xiàn)自身存在的一些缺點毛病。我得到的工作經(jīng)驗就是:既來之,則安之。

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