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金融的崗位職責(zé)

時間:2023-02-25 16:33:45 崗位職責(zé) 我要投稿

【熱】金融的崗位職責(zé)

  在不斷進步的時代,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的金融的崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【熱】金融的崗位職責(zé)

金融的崗位職責(zé)1

  職責(zé)描述:

  1、對理財顧問專業(yè)的支持,協(xié)同理顧服務(wù)存續(xù)客戶并解決專業(yè)問題;

  2、對特定進行客戶陪談,協(xié)助出單;

  3、完成所負(fù)責(zé)營業(yè)部的`產(chǎn)品和專業(yè)技能方面的培訓(xùn),做好產(chǎn)品的穿透;

  4、主講大型客戶沙龍,進行產(chǎn)品宣講和現(xiàn)場促成。

  職位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);

  2、金融機構(gòu)從事前臺業(yè)務(wù)5年以上,其中從事產(chǎn)品經(jīng)理等相關(guān)工作2年以上;

  3、曾作為主講人獨立進行過培訓(xùn)、沙龍演講、員工陪訪;

  4、熱愛培訓(xùn)工作,對產(chǎn)品研究和市場分析有濃厚的興趣。

金融的崗位職責(zé)2

  金融業(yè)務(wù)管理職位要求

  1.國內(nèi)外重點院校畢業(yè),取得碩士及以上學(xué)歷

  2.金融、財務(wù)、法律、管理等相關(guān)專業(yè);

  3.熟悉資本市場,掌握上市、再融資、并購重組等相關(guān)業(yè)務(wù)流程和專項業(yè)務(wù)知識;

  4.擁有五年以上金融類相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗;

  5.綜合素養(yǎng)出色,具備良好的'邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通能力及文字處理能力;

  6.具備良好的職業(yè)操守、事業(yè)心和責(zé)任感,誠實可信,抗壓能力強。

金融的崗位職責(zé)3

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關(guān)系維護;

  2、負(fù)責(zé)項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;

  3、根據(jù)合作企業(yè)實際需求及資產(chǎn)情況,設(shè)計金融保險方案;

  4、完成團隊公司分配的既定業(yè)務(wù)指標(biāo);

  5、積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機構(gòu)。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè);

  2、2年以上銀行、保理、融資租賃、供應(yīng)鏈金融及工作經(jīng)驗,具有保理、商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、良好的'風(fēng)險預(yù)測能力,出色的策劃和執(zhí)行能力;

  4、有較豐富的金融知識,較強的信息分析能力,良好的談判技巧。

金融的崗位職責(zé)4

  崗位描述:

 。1)負(fù)責(zé)與海外銀行等金融機構(gòu)的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產(chǎn)等相關(guān)工作;

 。2)與合作銀行保持溝通合作維系,不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量;

 。3)負(fù)責(zé)行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行,如申請行業(yè)牌照等;

 。4)負(fù)責(zé)與銀行合作的.相關(guān)項目執(zhí)行與推動,及時跟蹤和了解銀行等金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品變化,及時制定針對性的業(yè)務(wù)策略;;

 。5)參與新產(chǎn)品開發(fā),為新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見、審核和支持;

 。6)完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

  任職要求:

 。1)熟悉電子支付產(chǎn)品、具有銀行機構(gòu)資源者、以及有跨境第三方支付公司相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

 。2)7年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,熟練掌握英語聽說讀寫及各類辦公軟件;

  (3)具有較強的溝通談判能力、協(xié)調(diào)與執(zhí)行能力、有較強的責(zé)任感,具有較強的保密意識;

 。4)有海外留學(xué)背景優(yōu)先。

金融的崗位職責(zé)5

  1.開展金融業(yè)務(wù)市場研究,規(guī)劃、設(shè)計集團公司金融業(yè)務(wù)組合及下屬金融業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)組合;

  2.組織審核下屬金融業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃和預(yù)算;

  3.組織審核下屬金融業(yè)務(wù)單位重大新業(yè)務(wù)方案和投資方案;

  4.協(xié)調(diào)集團公司金融業(yè)務(wù)之間、金融業(yè)務(wù)與產(chǎn)品研發(fā)、整車生產(chǎn)、零部件生產(chǎn)、汽車銷售、供應(yīng)鏈管理等業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同;

  5.開發(fā)、維護與管理集團公司與金融機構(gòu)間的.關(guān)系。

金融的崗位職責(zé)6

  職責(zé)描述

  崗位職責(zé)

  1、撰寫財務(wù)分析報告和財務(wù)調(diào)查報告;

  2、參與估值模型和重大資本運作財務(wù)指標(biāo)診斷計算;

  3、負(fù)責(zé)撰寫財務(wù)管理流程和項目分析報告;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理研究、分析項目資料;

  任職條件:

  1、二年以上工作經(jīng)驗;

  2、重點大學(xué)本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟管理類、金融及財務(wù)類專業(yè)優(yōu)先;

  3、對宏觀經(jīng)濟研究、行業(yè)研究有較高興趣,有較強的邏輯思維能力和文字表達能力;

  4、具有會計從業(yè)資格證、中級以上會計職稱;

  5、熟練使用辦公軟件:WORD/PPT/EXCEL等自動化辦公流程,熟練操作財務(wù)軟件及數(shù)據(jù)分析工具;

  6、熟悉國家會計制度及相關(guān)稅收政策,有很強的數(shù)據(jù)運算能力及宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析能力;;

  7、具備較好的.溝通、協(xié)調(diào)與處理事務(wù)的能力,良好的職業(yè)精神及保密意識。

  崗位要求

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:不限

金融的崗位職責(zé)7

  金融業(yè)務(wù)總經(jīng)理浙江華途信息安全技術(shù)股份有限公司浙江華途信息安全技術(shù)股份有限公司,華途股份,華途軟件,杭州華途軟件,浙江華途崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)區(qū)域金融行業(yè)內(nèi)(銀行、保險、證券、信托等)的重點客戶開拓和維護工作;

  2、及時了解客戶需求,為客戶提供全面整合的咨詢解決方案,并配合提供高品質(zhì)服務(wù);

  3、根據(jù)公司需求,進行行業(yè)銷售計劃的制定和銷售任務(wù)的'劃分并不斷的推進實施;

  4、熟悉金融行業(yè)的銷售流程和技巧,能及時、充分地把握產(chǎn)品和服務(wù)的市場變化并了解競爭對手的相關(guān)信息;

  任職要求:

  1、性別:不限;年齡:30歲以上。

  2、學(xué)歷:本科;專業(yè):不限,市場營銷或計算機專業(yè)優(yōu)先。

  3、經(jīng)驗:工作經(jīng)歷10年以上,其中金融銷售工作經(jīng)驗5年以上。

  4、技能:1)具有資源整合能力和業(yè)務(wù)推進能力,具有良好的工作貫徹、執(zhí)行能力;

  2)良好溝通、組織與系統(tǒng)能力,思路清晰;

  3)良好的抗壓能力、分析能力;良好的團隊合作精神;

  5、其它:1)有豐富的客戶資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2)對信息安全行業(yè)和軟件產(chǎn)品熟悉者優(yōu)先;

金融的崗位職責(zé)8

  工作內(nèi)容:

  1)負(fù)責(zé)金融同業(yè)客戶盡職調(diào)查、擬訂授信方案并執(zhí)行;

  2)負(fù)責(zé)金融同業(yè)客戶關(guān)系的維護與管理,對客戶進行定期、不定期的拜訪,加強客戶關(guān)系,發(fā)掘和拓展業(yè)務(wù)機會;

  3)與金融同業(yè)機構(gòu)緊密合作,營銷和推廣公司有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù),同時根據(jù)同業(yè)個性需求,訂制業(yè)務(wù)方案;

  4)憑借與金融同業(yè)機構(gòu)的合作關(guān)系,在業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域中尋求、推動其它業(yè)務(wù)機會。

  任職資格:

  1)教育背景:

  金融、經(jīng)濟、投資等相關(guān)專業(yè)研究生以上學(xué)歷。

  2)工作經(jīng)驗:

  ◆ 具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗;

  ◆ 具有2年以上信托、銀行或同類金融機構(gòu)金融同業(yè)部等相關(guān)部門工作經(jīng)驗。

  3) 個人素質(zhì)與技能技巧:

  ◆ 誠實守信,有高度的責(zé)任心、職業(yè)道德和良好的團隊協(xié)作精神;

  ◆ 具備較強的.獨立業(yè)務(wù)拓展能力和市場開拓能力;

  ◆ 具有較強的工作熱情;

  ◆ 熟悉銀行等同業(yè)資源,有較強的客戶開發(fā)和客戶營銷能力;

  ◆ 熟悉金融法規(guī)和監(jiān)管政策,有一定的風(fēng)險識別和控制能力;

  ◆ 具有較強的金融專業(yè)知識和技能,能夠獨立完成產(chǎn)品方案設(shè)計。

  4) 其他條件:

  ◆ 年齡40歲以下;

  ◆ 有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者,學(xué)歷、年齡等相關(guān)條件可適當(dāng)放寬。

金融的崗位職責(zé)9

  1.老客戶的售后服務(wù)工作,為老客戶解決保單出現(xiàn)的'理賠和保全業(yè)務(wù);

  2.客戶交費提醒;

  3.協(xié)助客戶出險及理賠辦理;

  4.幫助客戶辦理繳費轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

  5.完善客戶家庭住址,電話等聯(lián)系方式更新;

  6.給老客戶提供服務(wù)后,根據(jù)客戶要求,提出新的保險方案和計劃;

金融的崗位職責(zé)10

  1、聯(lián)絡(luò)潛在客戶群,根據(jù)客戶的自身情況、需求,和風(fēng)險承受力的不同,協(xié)助他們安排制定合理高效的.培訓(xùn)計劃。

  2、確保高標(biāo)準(zhǔn)的客戶服務(wù)質(zhì)量,拜訪客戶,建立和維護客戶關(guān)系。

  3、積極參加公司的內(nèi)部培訓(xùn),以保證專業(yè)知識的不斷更新;閱讀各種專業(yè)報刊和雜志,豐富個人社交網(wǎng)絡(luò),參與專業(yè)社團活動,不斷在專業(yè)技術(shù)上進修補充。

  4、與各部門的同事廣泛溝通,精誠合作,通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

金融的崗位職責(zé)11

  一、管理工作

  1、負(fù)責(zé)制訂年度、月度營銷目標(biāo)計劃,并呈報領(lǐng)導(dǎo);

  2、負(fù)責(zé)跟進目標(biāo)計劃的實施;

  3、負(fù)責(zé)營銷實績的管理,并督導(dǎo)所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔;

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況,并制訂月度營銷實績報告;

  二、市場信息管理

  1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施,制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略;

  2、負(fù)責(zé)做好交易往來客戶名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實施;

  3、負(fù)責(zé)做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度,并指導(dǎo)實施;

  4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨,對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合;

  三、績效管理

  1、根據(jù)營銷目標(biāo)計劃,制訂月度考核計劃。

  2、負(fù)責(zé)制訂本部門的崗位責(zé)任制,輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平;

  3、負(fù)責(zé)按計劃完成每月貨款回籠;

  4、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息,不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息,并反饋給公司。

  5、負(fù)責(zé)監(jiān)控營銷項目的實施,督導(dǎo)下屬工作的高效達成;

  6、負(fù)責(zé)在本部門推行目標(biāo)管理模式,以推動公司經(jīng)營的發(fā)展;

  四、對外、公關(guān)管理

  1、負(fù)責(zé)制訂營銷外務(wù)公關(guān)的管理制度,并推行;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況,整合市場信息,并提出相關(guān)措施;

  3、負(fù)責(zé)加強完善經(jīng)銷商合同,監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作;

  4、負(fù)責(zé)對大中型客戶的'溝通與管理,做好服務(wù)跟蹤;

  五、其他管理

  1、參與或主持相關(guān)的工作會議;

  2、負(fù)責(zé)在本部門推行企業(yè)文化管理體制;

  3、負(fù)責(zé)處理營銷雜務(wù),并做好營銷策略參謀;

  4、負(fù)責(zé)所屬人員的考核考評工作的實施;

  5、負(fù)責(zé)完成上級下達的臨時工作任務(wù);

  6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;

金融的崗位職責(zé)12

  工作職責(zé):

  1、執(zhí)行公司銷售政策,獨立承擔(dān)公司制定的年度銷售任務(wù);

  2、執(zhí)行分管副總裁的工作安排,協(xié)助維護重點客戶,有效完成銷售機會跟蹤;

  3、獨立開拓新市場,發(fā)展新客戶,并維護現(xiàn)有相關(guān)客戶關(guān)系;

  4、獨立代表公司與目標(biāo)客戶進行良好的商務(wù)溝通;

  5、獨立或協(xié)同公司項目團隊成員完成項目投標(biāo)前的標(biāo)書制作工作;

  6、負(fù)責(zé)反饋公司在軟件市場競爭情況;

  7、負(fù)責(zé)項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。

  要求資歷:

  1、大學(xué)本科以上學(xué)歷;

  2、 8年左右工作經(jīng)驗,5年以上金融領(lǐng)域軟件行業(yè)銷售職位經(jīng)驗;

  3、具有成功項目運作經(jīng)驗,有一定的客戶基礎(chǔ),獨立承擔(dān)銷售業(yè)績指標(biāo);

  4、性格開朗、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

  5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的.客戶服務(wù)意識;

  6、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,

  7、有團隊人才培養(yǎng)經(jīng)驗。工作職責(zé):

  1、執(zhí)行公司銷售政策,獨立承擔(dān)公司制定的年度銷售任務(wù);

  2、執(zhí)行分管副總裁的工作安排,協(xié)助維護重點客戶,有效完成銷售機會跟蹤;

  3、獨立開拓新市場,發(fā)展新客戶,并維護現(xiàn)有相關(guān)客戶關(guān)系;

  4、獨立代表公司與目標(biāo)客戶進行良好的商務(wù)溝通;

  5、獨立或協(xié)同公司項目團隊成員完成項目投標(biāo)前的標(biāo)書制作工作;

  6、負(fù)責(zé)反饋公司在軟件市場競爭情況;

  7、負(fù)責(zé)項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。

  要求資歷:

  1、大學(xué)本科以上學(xué)歷;

  2、 8年左右工作經(jīng)驗,5年以上金融領(lǐng)域軟件行業(yè)銷售職位經(jīng)驗;

  3、具有成功項目運作經(jīng)驗,有一定的客戶基礎(chǔ),獨立承擔(dān)銷售業(yè)績指標(biāo);

  4、性格開朗、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

  5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

  6、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,

  7、有團隊人才培養(yǎng)經(jīng)驗。

金融的崗位職責(zé)13

  崗位要求:

  1、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有一定了解,并具備初步的金融基礎(chǔ)知識;

  2、大專及本科以上學(xué)歷,金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先;

  3、良好的客戶溝通能力,為人有親和力及優(yōu)秀的'營銷技巧;

  4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情;

  5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成,不需要出差。

  6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

  福利待遇:

  1、工作構(gòu)成:底薪+業(yè)務(wù)提成+獎金(現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎)等

  2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游;

  3、五天八小時工作制,工作環(huán)境好;

  4、人才晉升機制完善,不必?fù)?dān)心才能被埋沒。

金融的崗位職責(zé)14

  職責(zé)描述:

  1、在個人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團隊,為公司固定客戶提供保險、投資及理財?shù)确⻊?wù);

  2、和團隊一起對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);

  3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

  4、建立和管理區(qū)域團隊;

  5、優(yōu)質(zhì)客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

  任職要求:

  1、專及以上學(xué)歷,年齡23—50周歲(50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策);

  2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、處理問題能力、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、勇于拓。

  3、身體健康、品行端正、有良好的'服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標(biāo);

  4、抗壓能力強,良好的親和力與團隊合作精神;

  5、從事過管理工作、售后服務(wù)工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  6、廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。

  7、應(yīng)屆畢業(yè)生管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)優(yōu)先。

金融的崗位職責(zé)15

  職責(zé)描述:

  —負(fù)責(zé)按照流程與規(guī)范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務(wù)需求,做好信息記錄和必要的信息傳遞。

  —負(fù)責(zé)按操作流程對自己無法處理的業(yè)務(wù)及時提交。

  —負(fù)責(zé)研究和掌握客戶的心理和需求,及時進行信息反饋,進行銷售意向挖掘。向上級提出改進本崗位工作程序和方法的建議。

  任職要求:

  —大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟或金融專業(yè)優(yōu)先考慮。

  —服務(wù)意識強。

  —良好的'辦公軟件操作能力,打字速度在每分鐘60個字以上。

  —能夠適應(yīng)倒班工作。

  —較強的學(xué)習(xí)能力。