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投資顧問崗位職責(zé)

時間:2023-03-16 13:22:46 崗位職責(zé) 我要投稿

投資顧問崗位職責(zé)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多地方都會使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編精心整理的投資顧問崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責(zé)

投資顧問崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);

  2、幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);

  3、引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險;

  4、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo),量身定制投資方案;

  5、基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案;

  6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

  7、幫助客戶解讀投資管理報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo);

  8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。

  崗位要求:

  1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;

  2、對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用;

  3、具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的'洞察力;

  4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新,為客戶提供有價值的咨詢;

  5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;

  6、具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責(zé)2

  職責(zé)描述:

  1、金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

  2、熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

  3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

  4、品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;

  5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  6、有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先、

  工作職責(zé):

  1、通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

  2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3、通過參與組織的`市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

  4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé):

  1、依托公司研究團(tuán)隊,能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。

  2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;

  3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

  4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

  5、保持與客戶的'密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

  招聘要求:

  1、全日制本科或以上學(xué)歷;

  2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;

  3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

  4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)4

  1、主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

  3、開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責(zé)5

  投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

  2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

  3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

  4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的.籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

  任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

  2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

  3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

  4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)6

  任職要求:

  1.對金融業(yè)有濃厚興趣,有較高的學(xué)習(xí)能力;

  2.性格大方開朗,社交能力強(qiáng),樂于與人交流,人格魅力強(qiáng);

  3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具;

  4.保持高度的工作熱情,對工作有自己的思考模式;

  5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)市場開發(fā),完成渠道的銷售任務(wù);

  2、維護(hù)客戶關(guān)系,保持與客戶溝通,與客戶建立長久良好的`合作,隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作;

  3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃,協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求,根據(jù)市場營銷計劃,完成公司和團(tuán)隊定下的任務(wù)和指標(biāo);

  4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù):對客戶投資開展一對一服務(wù),為客戶提供實時的消息和操作建議;解答客戶提出的問題;發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映,協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

投資顧問崗位職責(zé)7

  職位描述:

  1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

  2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

  4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

  5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

  6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的'銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

  9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資顧問崗位職責(zé)8

  初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

  1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

  2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

  3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

  任職要求:

  1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

  2、有過團(tuán)隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

  3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責(zé)9

  高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

  工作職責(zé):

  1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

  2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  任職要求:

  1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

  2、大量高凈值客戶資源;

  3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)10

  投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

  崗位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

  3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊合作意識。

  4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問崗位職責(zé)11

  投資顧問主管濱;鹕钲谑袨I;鸸芾碛邢薰,濱海基金,濱海金控崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的`商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;

  2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

  3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

  4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

  任職資格:

  1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

  3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

  4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

  5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)12

  1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,確保決議的貫徹執(zhí)行。

  2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的`發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)掘市場機(jī)會,領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

  3、根據(jù)董事長下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

  4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通,與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

  5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度,及時進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

  6、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè),管理人才選拔;負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

  7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作,對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

投資顧問崗位職責(zé)13

  一、崗位職責(zé):

  1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源,根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā);

  2、定期做好客戶及渠道回訪,維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道;

  3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系,推動公司產(chǎn)品銷售;

  4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù),分析客戶的需求,最終達(dá)成合作的目的;

  5、對市場營銷相關(guān)的支持,包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等;

  6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的'任務(wù)目標(biāo)。

  二、崗位要求:

  1、男女不限,形象好、氣質(zhì)佳,普通話流利,溝通能力強(qiáng),且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先;

  2、全日制大專學(xué)歷以上,有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上,具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先;

  4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

  工作職責(zé):

  1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn),通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

  2、定期進(jìn)行專題研究,和團(tuán)隊成員分享專題成果。

  3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶,開拓個人業(yè)務(wù)。

  4、為客戶提供顧問式理財服務(wù),對客戶的理財需求做出分析,并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

  5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料。

投資顧問崗位職責(zé)14

  職位說明:

  1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢,詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的`各種問題,并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng);

  2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動(如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動),并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶;

  3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料;在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求,加深與客戶感情聯(lián)系,建立一流的客戶滿意度,為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

  任職要求:

  1、談吐穩(wěn)重、高雅,具備卓越的溝通能力和說服技巧;

  2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài),能夠承受較大的銷售壓力;

  3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗;銷售(海外房產(chǎn))上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先,有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé):

  1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職條件:

  1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

  3、強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

  4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  5、具有敏銳的`市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源。