私人銀行崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家整理的私人銀行崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

私人銀行崗位職責(zé)1

　　1、收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求，制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃，推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的'設(shè)計、開發(fā)與上架，引進并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù)，對產(chǎn)品與服務(wù)進行上架后管理等；

　　2、對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo)；

　　3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績，分析產(chǎn)品業(yè)績；

　　4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策，推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批；

　　5、聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方，為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案；

　　6、歸口管理外聘專家、合作機構(gòu)庫。

私人銀行崗位職責(zé)2

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征；

　　2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶；

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演；

　　4、長期而持續(xù)的'銷售跟進，促進成交轉(zhuǎn)化；

　　5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判；

　　6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù)，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦；

私人銀行崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建客戶經(jīng)理團隊，以確保人員與崗位匹配一致；

　　3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度，培訓(xùn)客戶經(jīng)理團隊，并做到技能達標；

　　4、根據(jù)公司總體的'業(yè)績目標，負責(zé)帶領(lǐng)團隊，推動實施客戶拓展工作，以達成分公司整體目標；

　　5、負責(zé)團隊建設(shè)，加強公司核心人才的培養(yǎng)，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督，并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的培訓(xùn)計劃；

　　6、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點，制定有效地當?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度，以確保管理的規(guī)范性，確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。