一级毛片免费不卡在线视频,国产日批视频免费在线观看,菠萝菠萝蜜在线视频免费视频,欧美日韩亚洲无线码在线观看,久久精品这里精品,国产成人综合手机在线播放,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰,琪琪视频

理財顧問年終個人工作總結(jié)

時間:2022-12-02 16:50:04 個人工作總結(jié) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

理財顧問年終個人工作總結(jié)

  總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律,因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才是正確的呢?以下是小編精心整理的理財顧問年終個人工作總結(jié),歡迎大家分享。

理財顧問年終個人工作總結(jié)

理財顧問年終個人工作總結(jié)1

  每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持xx小時開機。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1.任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率xxx%。

  理財產(chǎn)品

  個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率xxx%。

  理財客戶

  新增戶,完成xxx%。

  貴金屬

  任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率xxx%。

  白金卡

  任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率xxx%。

  貸記卡

  個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率xxx%。

  2.學(xué)習(xí)上:

  通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3.工作上:

  (1)、積極營銷新客戶

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  (2)細(xì)心維護(hù)老客戶

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

  (3)耐心解答客戶問題

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持xx小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  (4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

  在做好本崗的`同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足

  1.部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2.營銷力度有待提高。

  三、工作打算

  1.業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2.營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

理財顧問年終個人工作總結(jié)2

  結(jié)合年初制定的工作計劃,今年我完成了以下各項工作:

  1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以多年的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ),我做到熱情,高效的服務(wù)。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。

  2、在營銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”,在此基礎(chǔ)上我堅持“一句話營銷”,推銷xx等產(chǎn)品。同時累積目標(biāo)客戶群,為平時的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。

  3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯率完成各項工作,做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項自查工作。在銀企對賬的工作上,以當(dāng)面,電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。

  4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,積極參加各種培訓(xùn),如:個人理財,afp后續(xù)培訓(xùn)等等

  一、工作總結(jié)

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

  1、抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運用crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3、加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4、結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)、以及貴金屬的銷售

  二、存在的.不足

  盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。

  不足處:

  1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2、營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

  3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

  四、以后工作打算

  1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù);

  2、不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平;

  3、加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作,有效的重點放在客戶量的增長。

理財顧問年終個人工作總結(jié)3

  進(jìn)公司已有一段時間,作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

  以下是我20xx年工作總結(jié):

  一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

  1、任務(wù)指標(biāo):

  基金個人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,完成率xxx%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)x萬,完成x萬,完成率xxx%。理財客戶新增戶,完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬,銷售x萬,完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張,完成x張,完成率xx%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)xx張,完成xx張,完成率xx%。

  2、學(xué)習(xí)上:

  20xx年x月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

  3、工作上:

  1)積極營銷新客戶。

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)細(xì)心維護(hù)老客戶。

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦xx產(chǎn)品,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的'貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

  3)耐心解答客戶問題。

  經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持24小時開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶說還是你們單位有責(zé)任心,剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

  在做好本崗的同時,協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、工作中存在的不足

  1、部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

  2、營銷力度有待提高。

  三、明年的工作打算

  1、業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好xx系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。

  2、營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。

  以上就是我個人20xx年的工作總結(jié)匯報,不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正!

理財顧問年終個人工作總結(jié)4

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。202x年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  進(jìn)公司已有兩個月,對于理財顧問這個崗位,沒有我想象中的簡單,即需要對行情的了解,也需要對客戶有耐心,同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多,不只是證券知識,更多的是對學(xué)習(xí)的方法,工作的態(tài)度,對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛,令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因為有你們,才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

  在這兩個月的時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  1.缺乏正確的`時間觀,總以為時間還有很多,

  2.工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動。

  3.業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

  1.凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

  2.虛心求教。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

  3.認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。

  4.做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來?墒强蛻羰亲约旱,不是開了個戶就完成任務(wù),對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了,可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。

理財顧問年終個人工作總結(jié)5

  時間一晃而過,彈指之間,202x年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足;仡欉^去的一年,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  1.能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張,我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友,這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的,我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶,因為親戚朋友畢竟是有限的,其實這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友,作為我們這個年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點什么,所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群,我的母親是我的第一個下家,由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶,當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位,當(dāng)然這也是我做得很差的一方面,并沒有用心去維護(hù)這個客戶群體。各方面的原因吧,其實工作沒有借口,做得不好就是做得不好,在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

  2.就是在門店中,我們的管理模式,以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯,而且處得也很好,要知道一個好的團(tuán)隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且做到公平,公開,公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用,效果更好。提成方式這塊,坦率說,公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的,但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會,提成也實實在在的成為原動力,又要考慮團(tuán)隊協(xié)作,也要考慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公司所定的制度去遵守。

  3.最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,目前來投資的客戶,x個月的居多,當(dāng)然作為員工來說,不管有沒有提成,我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?墒牵覀兊奶岢芍贫仍趚個月,和x個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個人認(rèn)為這并不是提成多少的.問題,如果x個月沒得累計,x個月也應(yīng)該沒有累計,既然x個月有累計,在目前大行大市之下,x個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。申明,我個人并不為此的提成有什么意見,只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點,希望公司能考慮。

  在我們門店看來,xx萬是我們的基數(shù),也是公司門店的成本,但完成這個基數(shù)后,多于的投資,不論x個月和x個月還有一年,應(yīng)該是資金越多越好,當(dāng)多出的資金形成一個循環(huán),其實無所謂x個月,x個月,那怕是一個月都沒有什么影響。然后,公司可以加大廣告的投入,我們公司對客戶維護(hù)這塊非常好,但是在廣告投入這方面?zhèn)人認(rèn)為可以加大,且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好,這是多方面的原因,個人認(rèn)為做不好等于不足,還不如外面請專門的人發(fā)放,成本是高了點,效果肯定有,我們公司的目前外來客戶量是很少,這塊不跟上,對公司未來的發(fā)展壯大,我個人認(rèn)為哈有一定的影響。

  以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

  1.個人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來年自己的改正。

  2.上班工作時間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒有新的提議和償式。

  3.個人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財模式,向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗。

  俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過202x年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

理財顧問年終個人工作總結(jié)6

  回顧即將過去的一年,我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè),對我來說,這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè),充滿了神秘,好奇,時而豪氣萬丈,時而信心缺缺,這是一條布滿荊棘的道路,只要你能邁過一個個坎,同時也是通往光明的道路。

  在這段時間里,我也看到了我的業(yè)績還狠不理想,之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思,究其原因主要有:

  第一、缺乏正確的時間觀,總以為時間還有很多;

  第二、工作還不夠積極主動,可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動,只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排,自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問,我需要自己去開拓客戶,需要自己更加積極主動;

  第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高,無論是客戶溝通能力,還是市場分析能力都是我目前欠缺的`。

  因此,在接下來的時間里,我會從以下幾個方面著手:

  1、凡是預(yù)則立,不預(yù)則廢,合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開,因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃,并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去;

  2、虛心求教。做為一個新員工,我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),向老同志學(xué)習(xí),向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧,和客戶維護(hù),取其之長,補己之短,夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力;

  3、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問,客戶是我們一切工作開展的核心,在接下的時間,我會讓真的做好客戶私檔性管理,盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息,加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。

  4、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時,首先先要認(rèn)清銀行的需求,同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的,不是開了個戶就完成任務(wù),可是對我來說這才剛開始,更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。

  在接下來的20xx年,我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上,不斷完善和充實自己,提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高,努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財顧問年終個人工作總結(jié)7

  我在xx公司任理財顧問崗位。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位,開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。

  以下是我入職以來的感受總結(jié):

  一、自學(xué)能力

  我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手),平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時機,選擇合適的價位進(jìn)倉?瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會,它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的.,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代,知識更新太快,靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

  二、工作日常

  和幾個同學(xué)一起租房住,住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn),但是每天很早就得起床去擠公交車,公司有一個好處就是周末從來不加班,因為周末的外匯是不開盤的,我們上班要求很嚴(yán)格,男士一定要正裝,要打領(lǐng)帶帶工牌,上下班都要打卡,遲到或早退都是要扣工資的,我們必須克制自己,不能隨心所欲地不想上班就不來,而不像在學(xué)?梢运瘧杏X,實在不想上課的時候可以逃課,自由許多。

  每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),顯得枯燥乏味。但是工作簡單也不能馬虎,你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅忍不拔的個性,遭遇挫折時絕不能就此放棄,犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來,我們都是依靠父母的收入,而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后,我們才能體會父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力!

【理財顧問年終個人工作總結(jié)】相關(guān)文章:

理財顧問工作總結(jié)04-24

理財顧問工作總結(jié)09-12

投資理財顧問簡歷02-21

理財顧問崗位職責(zé)04-12

理財顧問工作計劃02-19

理財顧問工作計劃01-14

理財顧問畢業(yè)實習(xí)報告12-12

理財顧問月工作計劃06-01

個人理財經(jīng)理年終工作總結(jié)08-15