期貨工作計(jì)劃4篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又迎來了一個全新的起點(diǎn)，不妨坐下來好好寫寫計(jì)劃吧。好的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編為大家收集的期貨工作計(jì)劃4篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

期貨工作計(jì)劃 篇1

　　當(dāng)前由于助理的工作經(jīng)驗(yàn)不足，尚處于學(xué)習(xí)階段，不能獨(dú)立處理一個定單的全套流程，即從定單前期工作到后續(xù)的出貨收款等事項(xiàng)。為了更好的互相配合工作，提高工作效率。對于業(yè)務(wù)員及其目前助理的工作現(xiàn)有以下分配計(jì)劃：

　　業(yè)務(wù)員主要工作：

　　1、負(fù)責(zé)接定單及定單前的所有溝通工作。包括新樣品的索要工作，新產(chǎn)品的推薦，問題產(chǎn)品的售后服務(wù);產(chǎn)品報(bào)價(jià);等等

　　2、負(fù)責(zé)與所有定單及客戶有關(guān)的一切帳目問題。包括定期收取貨款;每月定期與財(cái)務(wù)核對帳目;每月定期與客人溝通核對帳目等。

　　3、熟悉自己手上定單的一切狀況。包括每月所接定單總量(總金額+總數(shù)量);每月所發(fā)定單總量;主要客人每月所接定單總量;實(shí)際完成定單量與計(jì)劃完成定單量的`差距等

　　(參考20xx定單總表來完成工作)

　　4、定期上交相關(guān)報(bào)表。包括每月銷售報(bào)表;客戶信息反饋意見處理表;每月工作報(bào)告及下月工作計(jì)劃(每月月末上交);客戶報(bào)表(包括老客人每月的維護(hù)情況和新客人的開發(fā)進(jìn)程及中間出現(xiàn)的問題)

　　5、協(xié)助助理完成日常的與定單有關(guān)的一切工作。

　　助理目前的主要職責(zé)是在協(xié)助業(yè)務(wù)員順利完成工作的同時，積極主動地學(xué)習(xí)行業(yè)知識和產(chǎn)品知識，以便盡快獨(dú)立操作業(yè)務(wù)工作。主要的細(xì)節(jié)工作包括以下幾個方面：

　　1、跟蹤業(yè)務(wù)員下放的定單。包括制作生產(chǎn)通知單，發(fā)貨清單，定單首件確認(rèn)，交貨期確認(rèn)，包裝細(xì)節(jié)(內(nèi)外盒，印字，標(biāo)簽，麥頭)的確認(rèn)與制作;定單跟進(jìn)過程中的特殊狀況，比如某個產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的工藝問題不能按時出貨等;并將這些工作及時與業(yè)務(wù)員溝通以方便互相了解定單當(dāng)前的進(jìn)度。

　　2、處理樣品的備案及跟進(jìn)郵寄事項(xiàng)。當(dāng)客人索要樣品后業(yè)務(wù)員會填寫申領(lǐng)單遞交上去，在遞交之前或者之后必須登記入“樣品申領(lǐng)情況表”備案，之后根據(jù)樣品用處的不同及時向生產(chǎn)部門索要回樣并寄給客人。(一般常規(guī)型號的樣品回樣不得超過3個工作做，特殊產(chǎn)品如新產(chǎn)品，重要客索要的樣品不得超過一周，參展樣可以是廢品只要保

　　證外觀美觀，交樣不得超過10個工作日)。樣品的寄送是獲取定單的前提，一定得把這個環(huán)節(jié)抓好。

　　3、特殊定單的后續(xù)工作處理。這里我們指的特殊定單是指直接自己安排出口的定單。平時的跟進(jìn)工作除了包括1中所述，還包括托書，報(bào)關(guān)資料的制作，提單的確認(rèn)及到期收回核銷單的工作。

　　4、定期工作計(jì)劃：

　　(1)每天下班前更新20xx定單總表

　　(2)每周周一上交定單盤點(diǎn)清單并于當(dāng)日結(jié)束工作前完成收回和核對工作。有問題的定單需要第一時間獲取信息并及時通知客人。

　　(3)每月中旬和月底憑“產(chǎn)品包裝合格通知單”和“發(fā)貨清單”到倉庫開“出庫單”并交給聯(lián)絡(luò)員黃林策由其統(tǒng)一遞交給財(cái)務(wù)。(上交前務(wù)必核對清楚出貨定單單號，數(shù)量和金額)

　　(4)每周一與業(yè)務(wù)員溝通出具一份本周可發(fā)定單，注意跟進(jìn)的定單，已經(jīng)拿到進(jìn)倉單的定單的清單。

　　(5)每周六與業(yè)務(wù)員溝通，本周已經(jīng)完成的定單情況。

　　基于以上的分配，在實(shí)際的工作中如遇困難，兩人可以互相溝通以提高工作效率，更好的為公司的客戶服務(wù)，以提高個人及公司的銷售業(yè)績。

期貨工作計(jì)劃 篇2

　　一份投資計(jì)劃書應(yīng)具備如下內(nèi)容：

　　一、投資項(xiàng)目，做黃豆就簡介黃豆;做原糖就簡介原糖。

　　二、建議投資金額。

　　三、交易規(guī)則。列明合約單位，每口貨保證金(注明相當(dāng)于合約總值百分之幾)以及手續(xù)費(fèi)等。

　　四、走勢回顧。將過去一段時期走勢作一概括性說明，使客戶對“來龍”有所了解。

　　五、走勢展望。對未來一段時間走勢作一客觀性分析。第一部分講基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要講明白。第二部分寫圖表訊號，將圖表附上，說明訊號指示性。再加上強(qiáng)弱指數(shù)、隨機(jī)指數(shù)、價(jià)量變化等角度的分析。第三部分是結(jié)論，預(yù)測大市主要傾向。

　　六、投資原則。列出不怕錯、最怕拖，摘西瓜、不貪芝麻，分兵漸進(jìn)、不要孤注一擲等指導(dǎo)思想。

　　七、入市策略。

　　首先是將資金作分段入市的分配方案，列出什么價(jià)位準(zhǔn)備買入或賣出，即投石問路。

　　第二點(diǎn)是看對的話在什么價(jià)位投入第二支、第三支兵，乘勝追擊;到什么價(jià)位開始套利結(jié)算，什么時候全部離場，即鳴金收兵。

　　第三點(diǎn)是看錯了出師不利的'話，止損單(STOP LOSS ORDER)擺在什么價(jià)位(升破阻力線或跌破支持點(diǎn))，即壯士斷臂。

　　八、盈虧比較。列出計(jì)算公式，看對賺多少�？村e虧多少，加以比較。在何種情況下追加保證金，加多少也要列明白。

期貨工作計(jì)劃 篇3

　　堅(jiān)持為會員服務(wù)的工作宗旨，為會員辦實(shí)事。隨著黃金、股指，期貨等新品種的推出，客戶量將不斷增加，做好客戶服務(wù)與管理工作越來越重要。今年重點(diǎn)是在期貨公司客戶服務(wù)與管理方面，發(fā)揮商會平臺的優(yōu)勢，建立客戶服務(wù)與管理平臺，降低公司的管理成本，提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理效率。

　　堅(jiān)持以人為本的`工作原則，做好為從業(yè)人員的服務(wù)。隨著期貨市場的發(fā)展，從業(yè)人員隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，提高從業(yè)人員素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平成為公司的首要任務(wù)。今年的重點(diǎn)是：

　　首先做好從業(yè)人員的全面培訓(xùn)；

　　其次，探討建立中、高管人員的管理平臺，對中、高管人員的合理有序流動起到引導(dǎo)作用，提高中、高管人員職業(yè)化水平。

　　第三，探討建立高管俱樂部（期貨商俱樂部、聯(lián)誼會）。

　　堅(jiān)持以市場為中心的工作理念，做宣傳期貨行業(yè)，促進(jìn)市場發(fā)展的工作。今年重點(diǎn)是組織好兩個會議。

　　一是“20××中國·北京期貨市場論壇”，

　　二是第九屆期貨高管年會。

　　堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展的工作精神，開創(chuàng)商會工作的新局面。重點(diǎn)是加強(qiáng)商會自身建設(shè)，提高市場化管理和運(yùn)作水平，研究和探討如何提高商會的造血機(jī)能，實(shí)現(xiàn)商會的良性循環(huán)。

期貨工作計(jì)劃 篇4

　　一：明確公司性質(zhì)

　　周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點(diǎn)。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實(shí)有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨(dú)立，缺乏合作等缺點(diǎn)。為此，我認(rèn)為營業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費(fèi)投資及QQ號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實(shí)客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進(jìn)行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。

　　二：發(fā)行產(chǎn)品

　　結(jié)合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險(xiǎn)，首先公司推行的配額制其實(shí)就是融資的進(jìn)一步加強(qiáng)，自然而然的'交易的風(fēng)險(xiǎn)也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達(dá)到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　我們收取的交易手續(xù)費(fèi)按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費(fèi)收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費(fèi)率(費(fèi)率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費(fèi)額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費(fèi)額度與客戶出資額的原標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認(rèn)為應(yīng)在第一個季度不降低費(fèi)率，看一下實(shí)際成果。之后在開會討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的問題。

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