保險月度工作總結（通用17篇）

　　不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回顧堅強走過的這段時間，取得的成績實則來之不易，好好寫寫工作總結，吸取經(jīng)驗教訓，指導將來的工作吧。為了讓您在寫工作總結時更加簡單方便，以下是小編精心整理的保險月度工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　保險月度工作總結 1

　　今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

　　1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容

　　在學習過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學習，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的`過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。

　　2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經(jīng)驗

　　領導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。

　　3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識

　　培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：

　　一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理；

　　二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面；

　　三、通過首次見面約到第二次見面。

　　這天的通關考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關……最后終于過了。

　　通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。

　　整個培訓下來，我認識到自己的不足：

　　一、見到客戶信心不滿；

　　二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西；

　　三、對產(chǎn)品和年金相關知識掌握不夠；

　　四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進；

　　五、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè)。

　　4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音

　　通過打一批（已打30個）曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做；一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的……

　　總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。

　　5、其他相關工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

　　總結本月工作，覺得自己不夠積極；一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。

　　保險月度工作總結 2

　　3月份保險系文藝團工作總結三月，綠茵繽紛、春意盎然，在這新學期的第一個月，學校不少活動都陸續(xù)開展，給我們學校帶來了生氣，我們文藝團也開始了新的工作，具體的工作內容如下：

　　一、部門內部結構的整理

　　07級的干事們進入保險系文藝團已經(jīng)一個學期，對文藝團的常規(guī)工作任務已經(jīng)的一定程度的熟悉，藝團的內部結構也進行了相應的調整。具體調整如下：

　　0715321班的小苑榮升為文藝團副團長；

　　0715311班的小茜為舞蹈隊隊長；

　　0715311班的小珊為禮儀隊隊長；

　　0715312班的小雅為聲樂隊隊長；

　　0715312班的小煒為司儀隊隊長。

　　二、女生節(jié)

　　三月份的女生節(jié)，我系文藝團積極配合女生節(jié)的系列活動，在系里宣傳女生節(jié)；為女生節(jié)系列活動之名師訪談提供司儀和禮儀等；做好女生風采大賽的海選、復賽和決賽工作，為進入決賽的'選手量身打造文藝節(jié)目并提供各種資源支持女生節(jié)；同時也組織系里各班同學做女生節(jié)閉幕式中的啦啦隊，給我系選手加油打氣，并安排文藝團的干事負責拍照工作。

　　三、協(xié)助黨組織部22號開展的入黨推優(yōu)活動，組織人員進行拍照和維持秩序等。

　　四、各隊陸續(xù)開展常規(guī)訓練

　　五、協(xié)助十大歌手的籌備工作

　　由我系承辦的“校園十大歌手”活動在這個月底和下個月上旬開展，由于時間的緊迫，我們文藝團竭盡全力做好系里分配的工作。文藝團選出三名成員加入“十大歌手”策劃組并積極獻言獻策，在宣傳的工作中，文藝團的干事和其他同學一起到各宿舍派發(fā)宣傳單并到各班播放dv宣傳片。

　　在這個月，我們文藝團開始了不少的工作，與此同時也暴露出了一些不足之處，例如，有的部門的常規(guī)訓練沒有很積極地開展，這讓隊里的成員因沒有充分地訓練從而得不到很好地提高；我們文藝團里的干部之間、干部與各隊成員之間的溝通有點不足，致使許多團內人員對一些文藝團的相關工作及開展情況不甚了解。

　　通過以上的總結，我們知道做好我們各自的工作的同時還要注重一些組織上的問題，并想辦法使我們文藝團成為一個組織性強而溫馨的部門，相信通過大家的努力我們能做得更好。

　　保險月度工作總結 3

　　自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來，兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個人的想法，沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務行業(yè)，講究的是團隊的配合，基于此，我將這段時間總結的想法形成文檔，以便更好地與大家進行工作上的溝通和協(xié)作。(文中的駐點客戶經(jīng)理就是我本人，該工作思路也可以給其他駐點客戶經(jīng)理做參考，故沒有特指)

　　一、 定位

　　作為在銀行的駐點客戶經(jīng)理，我的工作狀態(tài)、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會按照招商銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己。

　　作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理，我會用我的專業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合，以及最完善的售前、售中和售后服務。

　　支行是命根子，客戶是生命線。以支行為家，以支行為公司，支行的事就是我的事�？蛻糁辽�，客戶的快樂就是我的快樂，客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心。

　　二、 關于支行服務提升的幾點想法

　　在首次參加支行的夕會上，我得知支行在服務排名上暫時落后，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上，一直在想，應該如何才能盡快將排名提升，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽感和自豪感。經(jīng)過這兩周的觀察，形成如下幾點想法，希望能為支行助一臂之力：

　　1、 經(jīng)驗借鑒：我們可以復制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗，幫助我們最快速度的提升服務質量。經(jīng)驗的借鑒可以通過兩個渠道：內部渠道和實地考察。內部渠道就是通過內部自上而下的交流獲得。對于長期服務排名靠前，深受大眾好評的支行，我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務繁重、支行人員匱乏的情況下，實地考察的工作可以由駐點客戶經(jīng)理完成(支行提供地址、考察指標以及指標的量化尺度)。

　　2、 補位原則：帶。當業(yè)務繁忙的時候，人員嚴重不足的時候，駐點客戶經(jīng)理的作用就是補位。同時駐點客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶�？蛻粲�接、單據(jù)填寫指導、轉介紹的引導等具體的工作可以由駐點客戶經(jīng)理承擔，這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的.時間來進行疏導、協(xié)調，從而最大程度的提高工作效率。

　　3、 專業(yè)提升：駐點客戶經(jīng)理要想真正做好兩個紐帶的工作，必須有非常專業(yè)的銀行業(yè)務知識，非常熟悉銀行的業(yè)務流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學習資料，駐點客戶經(jīng)理參加相關的業(yè)務培訓或自學。

　　三、 關于投金組合的營銷思路

　　對于大客戶，傾向于高回報率的投資需求的客戶，重點推投連；有資產(chǎn)保全需求的客戶推金滿倉B(或金滿倉)；多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。

　　對于普通客戶，風險承擔能力不是很強，我們盡量勸客戶考慮金滿倉B(或金滿倉)，傾向激進的客戶也可以推投連，但需做好風險提示。

　　這里主要陳述駐點客戶經(jīng)理的工作職責：

　　1、 售前：駐點客戶經(jīng)理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動的收集客戶的需求信息，主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產(chǎn)品，做好鋪墊工作，然后轉介紹給理財經(jīng)理做最后的促成(在規(guī)定允許的前提下，駐點客戶經(jīng)理也可以直接促成簽單，再交理財經(jīng)理出單)。在客戶擁擠的情況下，可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務質量。比如：理財有獎問答，理財開心時刻(由駐點客戶經(jīng)理宣講一些理財理念)，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。

　　2、 售中：駐點客戶經(jīng)理在促成-簽單-交單-合同回執(zhí)簽收的過程中，除了配合理財經(jīng)理促成簽單，并及時交單回簽，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺舒心。

　　3、 售后：駐點客戶經(jīng)理除了完成相關保全業(yè)務，要能夠讓客戶真正感受到高品質的售后服務和產(chǎn)品的高附加價值。從平時的關心到節(jié)假日的問候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理，讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規(guī)劃，讓客戶感受到朋友的關懷。

　　用愛心和耐心贏得準客戶的信賴，用溫馨和關懷贏得客戶的轉介紹。

　　保險月度工作總結 4

　　10月，我非常榮幸地加入了銀保/個貸保證險部這個充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一月里，在公司領導的指導下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學習，在交流中成長�，F(xiàn)將十月的工作學習和思想狀況作一總結匯報，以便下個月更進一步，有所提高。

　　10月我由xx營銷服務部來到的我們部門，主要負責個貸險業(yè)務的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結清客戶的煺費處理及業(yè)務檔案的管理工作。非車險業(yè)務對于我來說并不陌生，以前也接觸過，然而非車險業(yè)務出單卻從來沒有過嘗試，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，有挑戰(zhàn)就有成就感，在xxx的耐心教導下，在xxx的熱情幫助下，用了兩天的時間我基本學會了錄單工作�，F(xiàn)在我已能在較短的時間內完成錄單、出單工作。

　　個貸保證保險是一種無抵押的`小額貸款擔保業(yè)務，它不僅要求業(yè)務熟練，還要求有強烈的責任心，嚴格把控每一個風險點，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實客戶銀行流水信息，還要核實客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經(jīng)理，以保障對貸款人的風險的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準備，按時還款。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展。

　　除了以上工作外我還負責管理客戶檔案，檔案管理服務于業(yè)務，服務于領導，服務于機關，服務于客戶。在實際工作中我做到忠于職守，一絲不茍，積極認真，任勞任怨。我公司的業(yè)務檔案包含所有錄入的客戶資料，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔，同時要按貸款的品種整理歸檔資料，待放款合同拿回時歸檔保存。經(jīng)過近期我們大家的共同努力初步實現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理。

　　以上是我所做工作的簡單總結，不足之處還請大家多多指點，10月我對自己提出以下幾點要求：

　　1、 時刻嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，積極認真的完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。

　　2、 通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司業(yè)務，通過多看、多學、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務技能。

　　3、 積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平。

　　總結下來，這個月的工作中接觸到了許多新事物，產(chǎn)生了許多新問題，也學習到了許多新知識，新經(jīng)驗，是自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善，在十一月的工作中，我會繼續(xù)努力工作，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。

　　保險月度工作總結 5

　　“認真、務實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關鍵詞，在八月份的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內涵，用自己的實際行動證明自己能做的更好! 在20xx年即將過去之際，回顧我在年初總結時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的xx個險未來的憧憬和希望。

　　不積跬步，無以成千里。在過去的一個月中，由于工作經(jīng)驗的.欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。

　　有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和去年的業(yè)務水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關鍵的差別。

　　這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結合的方式來進一步充實自己，從技術層面提高自己的業(yè)務能力。

　　“百尺竿頭，更進一步”。九月，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領導和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為太保的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應有的貢獻。

　　保險月度工作總結 6

　　時間一晃而過，到公司實習已滿一個月，這是我人生中一段彌足珍貴的經(jīng)歷。在這段時間里，我深刻地感受到曉晨姐對我的幫助，讓我遠離許多尷尬的境地，在這里真心感謝您。一個月的時間里，我收獲了很多，也犯了很多錯誤，現(xiàn)將5月份工作情況做如下匯報：

　　一、犯過的錯誤

　　1.投保單位名頭的錄入與公章不符

　　2.結算方式錄入有誤

　　3.保費的計算有誤

　　4.保單第三頁“按組合約定”與“無其他特別約定”沒有分辨特別清楚

　　5.沒有按業(yè)務員的工作地點郵寄保單

　　6.個險業(yè)務員的代碼錄入有誤

　　7.保險備注表中的內容沒有仔細檢查

　　8.投保人員中的超齡人員與年齡不足人員沒有及時注意

　　9.以及業(yè)務處理中沒有及時反饋的問題

　　二、成長點

　　1.保單處理速度逐步加快

　　2.能及時反饋保單存在的'問題

　　3.與過去相比，能心平氣和處理問題

　　4.以及其他潛移默化的影響

　　在這段時間中，由于工作經(jīng)的欠缺，我在實踐中暴露了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應地，也得到了不少磨練的機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。不積跬步，無以至千里，路還很長，我會努力在以后的工作中，不斷完善自己，不斷鞭策自己，讓別人對我有新的認可。另外，保險的基礎知識，我也在不斷學習，本月末應該會全部看完。

　　“水不流則腐，人不進則退”，在今后的工作中，我會努力向曉晨姐學習，不斷提高自己的業(yè)務素質，學習更多保險方面的專業(yè)知識，做好做精自己的工作。

　　保險月度工作總結 7

　　在為期一個多月的社會實踐中，我從企業(yè)角度初步了解了金融行業(yè)。

　　銀行、證券、保險是中國金融體系的三大板塊。理論上三者地位相當。但是，站在企業(yè)角度來看，三者的差距很大。同樣是籌集閑置資金，但是業(yè)務不同，服務的群體不同。 人們的對其認識不同，觀念上會有很大差距，人們對銀行，證券，保險的態(tài)度會不一樣。企業(yè)也將采取不同的策略來服務客戶。

　　在人們的觀念里，銀行安全可靠，資金流動性強，還能產(chǎn)生利息。有閑置資金，人們都會首選銀行。這樣，銀行不用過多的營銷策略，就可以擁有忠實客戶。布局全國，開設網(wǎng)點，覆蓋絕大多數(shù)人群，方便人們辦理業(yè)務。

　　證券，在好的行情下，炒股風會蔓延到各個角落，可見的利潤，讓人們多一個投資理財?shù)倪x擇。

　　保險公司也是籌集閑置資金。保險中的理財產(chǎn)品，其周期相對銀行要長，流動性很低，可觀的利潤要過十幾年，幾十年等才能看的到。而對于消費性的險種產(chǎn)品，人們更是不想接受，沒有人愿意花錢買那些不實際的產(chǎn)品。即便意外發(fā)生了，保險也保不了意外。在人們看來，既然不保險，那買來干嘛用，直接列為馬后炮。在人們面前談保險，都會提及到不好的事，就算不提到，你們也會猜想的到。不想聽到不好的事發(fā)生在自己身上，不想聽“烏鴉嘴”。所以，人們很反感保險。保險公司就得需要大批的業(yè)務精英，來改變人的觀念。讓人們從觀念上來改變對保險的'認識。讓人們自己產(chǎn)生要買保險的那種意識。

　　由于人們的觀念不同，保險公司不可能像銀行那樣全國開網(wǎng)點。保險公司只在金融地區(qū)，有標志性的高層建筑。相對于銀行，保險公司會有更多的業(yè)務員，業(yè)務精英。這些都是一批充滿激情的年青人，他們用自己學習的知識，傳達給客戶。從根本上改變人們對保險的認識。 使人們由抵制到不抵制，由不抵制到被動接受，由被動接受到主動接受。保險產(chǎn)品是一種建立在觀念上的產(chǎn)品。相信才能看的見。除非像法律定的交通強制險等，法律規(guī)定要買。別的險種很少有人主動購買。

　　保險公司籌集大部分人的閑置資金來幫助少數(shù)人。對于這部分少數(shù)人都是一種概率，保險公司的精算師會將這些概率算出來。對于算不出來的，如自然災害，戰(zhàn)爭之類的，他們無法預測，算不出來，基本上被列入非可保范圍。這會讓人們更加反感保險，感覺保險就是一種欺騙。

　　保險公司的業(yè)務員，都要學習保險知識。保險意識都會很強。意識在不斷強化后，很多業(yè)務感覺到保險的必要性，給自身投保的業(yè)務員不在少數(shù)。

　　保險是一種無形的產(chǎn)品，是觀念上的較量。改變人們的觀念是很難的，這是長期的事。風險控制和改變人們的保險觀念，是保險公司的長期任務。跟據(jù)人們的需求和觀念設計相關產(chǎn)品，來服務于人們。

　　同處金融行業(yè)，同樣是籌資，主業(yè)的努力方向不同，副業(yè)卻在相互滲透。銀行，開始保險形式的理財產(chǎn)品。保險也辦起了銀行，開展儲蓄業(yè)務。

　　保險月度工作總結 8

　　20xx年11月份，我中支本級完成保費67.1萬元，較去年同期的49.08萬元增幅為36.7%。累積20xx年共完成333.8萬元，較去年同期的.274.3萬元，增加了59.5萬元，增幅為21.7%。十一月份保費環(huán)比也有7%的增長。出單人力42人，出單人均保費15980元/人，交強險占比60%。

　　一、十一月份主要工作：

　　1、推薦汽車渠道事業(yè)部分部人選，現(xiàn)己上報;

　　2、順利續(xù)簽職場租賃合同;

　　3、完成各項證照年檢、換證工作;

　　4、完成業(yè)務員展業(yè)證辦理工作，對一些虛掛人力予以清退，目前人力為70余人;

　　5、積極響應總公司關于農用車、外地車的承保政策，合規(guī)經(jīng)營;

　　6、上報的2名團隊長保費均未達標。

　　二、十二月份工作安排：

　　1、結合總公司新銷售政策，有計劃有目標的引導、激發(fā)大家的展業(yè)積極性，力爭保費突破70萬;

　　2、抓服務，促發(fā)展。緊抓柜面、理賠人員的服務質量和服務態(tài)度，以服務促發(fā)展;

　　3、合規(guī)經(jīng)營。已組織開展出單人員進行自查，并安排中支出單員下機構檢查，并針對發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，并上報邱芳處;

　　4、積極配合總公司保險事業(yè)部建設。

　　保險月度工作總結 9

　　回顧這一個月來的工作，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下，對公司整體框架有了大致的了解，對保險行業(yè)也有了新的認識。在來公司之間對打字速度很慢，現(xiàn)在打字的速度已經(jīng)有所提高，但是還是需要加強練習。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時，同事們都很樂意幫助我。

　　一、工作中存在的不足及改進的措施

　　1.對公司的產(chǎn)品還不是很了解，在工作方面不能熟練地運用 。改進措施:平時多看看公司的產(chǎn)品資料，增加知識。

　　2.在錄單的過程中很不細心，經(jīng)常會犯錯，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩 。改進措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率。

　　3.對電腦知識還很欠缺，降低了工作效率。改進措施:可以在下班回家加強對電腦的運用，達到熟能生巧的境界。

　　二、下一季度工作計劃

　　1. 加強專業(yè)化的學習，拓寬知識面。

　　2. 加強電腦知識的學習，熟練運用電腦的`基本功能。

　　3. 繼續(xù)做好錄單的工作，學會發(fā)現(xiàn)問題，記錄錄單過程中發(fā)現(xiàn)的問題

　　4. 學習查詢保單的各個狀態(tài)

　　5. 學習從最簡單的團險開始錄入，由淺入深掌握更多團險錄入的規(guī)則

　　6. 學習新契約操作的工作流程

　　7. 認識問題件，學習追蹤問題件

　　保險月度工作總結 10

　　20xx年8月省公司下發(fā)了《關于開展20xx年反保險欺詐宣傳培訓月活動的通知》(【20xx】339號)。本次活動以防范保險欺詐犯罪、保護消費者合法權益為主題，提示保險欺詐風險，強化反保險欺詐意識，營造良好的反欺詐外部環(huán)境提升員工反保險欺詐職業(yè)素養(yǎng)、識別能力及專業(yè)技能，加強公司反保險欺詐內部管控能力。

　　為貫徹落實省公司關于開展反保險期許宣傳培訓月活動的要求，進一步提高公司全體員工和全民對反保險欺詐工作的認識，總經(jīng)理室高度重視此次反保險欺詐宣傳培訓月活動，成立了反保險欺詐宣傳培訓月工作領導小組辦公室，制定了反保險欺詐宣傳培訓方案。工作領導小組經(jīng)過周密計劃，精心部署，力求通過一系列行之有效的舉措，確保此項活動扎實有效開展，取得較好的成效。具體措施如下：

　　一、懸掛宣傳橫幅

　　按照總、省公司的要求，十分重視反保險欺詐工作，長期在大門懸掛防范保險欺詐犯罪、保護消費者合法權益的宣傳橫幅，積極響應總、省公司的號召，堅決做好此次反保險欺詐宣傳培訓月活動。

　　二、設置反洗錢宣傳專欄

　　在信息欄里面開辟反保險欺詐，張貼《反保險欺詐知識問答》。在柜臺設立反保險欺詐咨詢處，并放置反保險欺詐宣傳畫及手冊，以便客戶宣傳反保險欺詐知識并解答客戶的相關問題。

　　通過設置反保險欺詐專欄，不僅在反保險欺詐宣傳培訓月中起到了對公司員工知識培訓的作用，更重要的是以一種長期的形式對客戶進行反保險欺詐的教育宣傳。

　　三、對公司全體員工進行反保險欺詐知識培訓

　　根據(jù)〔20xx〕194號文件要求，分三批對全休員工進行了反保險欺詐知識培訓。培訓就反保險欺詐的概念、危害、欺詐形式等做了詳細的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況就有關反保險欺詐內容做了交流。員工事后反映，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反欺詐有關，表示受益良多，堅決支持反欺詐宣傳活動。

　　總之，通過以上一系列反保險欺詐宣傳月活動的宣傳，一定程度上使反保險欺詐工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了保險欺詐是經(jīng)濟領域一種常見的.犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊保險欺詐犯罪已成為共識。

　　反保險欺詐工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中將嚴格按照總、省公司的要求，切實做好反保險欺詐工作，在業(yè)務過程中加強監(jiān)督，同時更大范圍更深入地開展反保險欺詐宣傳，打擊一切保險欺詐犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進保險業(yè)務的快速健康發(fā)展。

　　保險月度工作總結 11

　　四月份工作已經(jīng)過去了，我對自己各方面還是抱有很多信心的，我始終都相信這份工作對我個人的意義還是比較大的，保險這份工作想對而言還是比較累的，平時需要到處跑，在過去的一個月里，我也是做好了相關的調整，這對我而言也是有著非常大的提高，總結一下四月份工作我確實需要對自己有比較全面的認識。

　　在工作當中，我積極的做好自己的本職，我也始終都相信，這是我的一個機會的，所以我是非常的珍惜，喜愛你在回想起來的時候確實讓我感覺有很大的提高，雖然四月份的工作已經(jīng)結束了，但是我還是比較相信自己各方面能力的，這也是對我各方面能力的提高，在這個過程當中，我覺得自己還是比較充實的，回想起來的時候，我真切的體會到了這一點，這給我的感覺確實是非常好的，所以很相信自己接下來的方向是沒有問題的，這也是我以后需要去做好的，工作方面的，我還是應該要做出一番成績來，這確實是在很多事情上面我一直都做的還是比較認真的，回想自己各方面能力的。時候，我認為自己是有進步的。

　　現(xiàn)在接觸到這些的時候，我始終都是相信自己分內的'工作，這一點是毋庸置疑的，四月份我在業(yè)務能力方面的得到了全新的提高，這也是我以后需要去完善好的，我深刻的意識到了自己各方面確實是做的比較細心的，我把自己各方面都是想的比較客觀的，我對于自己日常的工作還是比較有信心的，接觸這份工作以來我就認識到了這一點，這也是我應該要有的態(tài)度，雖然時間比較短暫但是我一直都是在認真的做好自己各方面的職責，業(yè)績方面拿到了我們團隊的亞軍，所以我是比較知足的，這也是我對這份工作的態(tài)度，總的來說確實還是比較充實的，所以我一直都是在認真的做好自己各方面的工作。

　　當然我認識到自身存在的一些不足的，我向周圍的同事虛心的學習，我一直都認為自己是可以接觸到更多的東西的，這也是我應該要去做好的接觸到這些之后，我就更加覺得有很多東西是應該要保持足夠好的態(tài)度，對自己做出的成績還是應該要有足夠好的判斷，在各方面來講，我對自己各方面還是比較看好的，所以以后一定會更加努力，做出更好的業(yè)績來。

　　保險月度工作總結 12

　　一、工作內容概述

　　1、業(yè)務拓展：本月內，我主要負責了新客戶的開發(fā)工作，通過市場調研和潛在客戶的篩選，成功簽約了五家新的合作企業(yè)，為公司帶來了新的業(yè)務增長點。

　　2、客戶服務：對于已有客戶，我積極跟進他們的需求變化，定期回訪，解決他們在保險業(yè)務上遇到的問題，提升了客戶滿意度。

　　3、產(chǎn)品推廣：參與組織了兩次線上產(chǎn)品推介會，詳細介紹了公司的新險種和優(yōu)惠政策，有效提升了產(chǎn)品的市場認知度。

　　4、內部培訓：組織并參與了部門內部的保險知識培訓，提升了團隊的專業(yè)素養(yǎng)和服務能力。

　　二、重點成果

　　1、業(yè)績提升：通過新客戶的開發(fā)和老客戶的維護，本月業(yè)績較上個月提升了15%，超額完成了月初設定的目標。

　　2、客戶滿意度提高：經(jīng)過一系列的服務優(yōu)化措施，客戶滿意度調查結果顯示，本月滿意度達到了95%，較上月有明顯提升。

　　4、團隊協(xié)作增強：通過內部培訓和團隊建設活動，團隊成員之間的協(xié)作更加默契，工作效率得到了顯著提高。

　　三、遇到的問題與解決方案

　　1、問題：在客戶開發(fā)中，遇到了部分企業(yè)對保險產(chǎn)品的認知度不高，導致合作意愿不強。

　　解決方案：加大產(chǎn)品宣傳和推廣力度，通過更多的案例分享和數(shù)據(jù)分析，提升客戶對保險產(chǎn)品的認識和理解。

　　2、問題：客戶服務過程中，有時會出現(xiàn)響應不夠迅速的情況，影響了客戶體驗。

　　解決方案：優(yōu)化客戶服務流程，建立更加高效的溝通機制，確�？蛻粜枨蟮玫郊皶r響應和處理。

　　四、自我評估

　　本月，我認真履行職責，積極面對工作中的挑戰(zhàn)，取得了一定的成績。但在客戶服務和產(chǎn)品推廣方面，仍有進一步提升的.空間。我將繼續(xù)努力，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和服務能力，為公司的發(fā)展貢獻更多力量。

　　五、未來計劃

　　1、市場拓展：繼續(xù)深化市場調研，尋找更多的潛在客戶，擴大公司的市場份額。

　　2、服務優(yōu)化：進一步完善客戶服務體系，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　3、產(chǎn)品創(chuàng)新：結合市場需求，研發(fā)更多符合客戶需求的保險產(chǎn)品，提升公司的市場競爭力。

　　在未來的工作中，我將以更加飽滿的熱情，更加務實的態(tài)度，不斷提升自己的工作水平，為公司的發(fā)展貢獻更多的智慧和力量。

　　保險月度工作總結 13

　　一、本月工作概述

　　本月，我們在保險業(yè)務上取得了一定的進展，團隊緊密圍繞公司的年度目標和戰(zhàn)略規(guī)劃開展了一系列工作。我們專注于提升服務質量，優(yōu)化保險產(chǎn)品組合，拓寬銷售渠道，并對客戶關系進行了深度維護與拓展。

　　1、業(yè)績指標：本月共完成新簽保單xxx份，同比增長xx%，實現(xiàn)保費收入xxxx萬元，完成了月度銷售目標的xx%。其中，車險、健康險、壽險等主要險種均實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。

　　2、客戶服務：進一步完善了客戶服務流程，通過電話、在線客服等多種渠道，及時響應并解決客戶咨詢及理賠問題，客戶滿意度達到xx%以上。

　　3、產(chǎn)品創(chuàng)新與推廣：本月成功推出了兩款新型保險產(chǎn)品，并通過線上線下相結合的方式進行市場推廣，得到了市場的積極反饋。

　　4、團隊建設與培訓：組織了多次內部培訓活動，提升了團隊的專業(yè)技能和服務意識，同時也加強了團隊協(xié)作，營造了良好的工作氛圍。

　　二、存在問題與改進措施

　　盡管我們在本月取得了一定的成績，但仍存在一些待改進的地方。部分新產(chǎn)品的.市場認知度尚有待提高，針對這一情況，我們將加大宣傳力度，制定更具針對性的營銷策略；同時，理賠效率仍有提升空間，我們將繼續(xù)優(yōu)化理賠流程，提升客戶在理賠過程中的體驗。

　　三、下月工作計劃

　　1、繼續(xù)深化產(chǎn)品創(chuàng)新，根據(jù)市場需求研發(fā)定制化保險產(chǎn)品。

　　2、加強銷售渠道管理，尤其是線上平臺的建設和優(yōu)化，提升保險產(chǎn)品的覆蓋范圍和購買便利性。

　　3、提升客戶服務品質，縮短理賠周期，提供更加便捷、高效的保險服務。

　　4、組織專業(yè)技能培訓，提高團隊整體業(yè)務能力，以適應日益激烈的市場競爭。

　　總結，我們將持續(xù)秉持以客戶為中心的服務理念，緊跟市場動態(tài)，努力推動各項工作的穩(wěn)步發(fā)展，確保實現(xiàn)公司設定的各項業(yè)務目標。

　　保險月度工作總結 14

　　一、背景概述

　　本月，我司保險業(yè)務在全體員工的共同努力下，取得了顯著的進展。通過精準的市場定位、優(yōu)質的服務體系以及創(chuàng)新的營銷策略，我們成功吸引了更多客戶，提高了市場占有率。在此，我對本月保險業(yè)務的工作進行簡要總結，以便為接下來的工作提供參考和借鑒。

　　二、業(yè)績分析

　　1、業(yè)務量增長：本月我司保險業(yè)務總量較上月增長了xx%，其中新增客戶數(shù)量增長了xx%，續(xù)�？蛻魯�(shù)量增長了xx%。這一成績得益于我們不斷優(yōu)化業(yè)務流程、提高服務效率，以及加強客戶關系管理。

　　2、業(yè)務結構優(yōu)化：在業(yè)務結構方面，我們加大了對高價值客戶的開發(fā)力度，提高了高價值客戶的占比。同時，我們針對不同客戶群體推出了差異化產(chǎn)品，進一步滿足了市場需求。

　　3、風險控制：在風險控制方面，我們加強了風險評估和預警機制，對潛在風險進行了及時識別和防范。通過嚴格的風險控制，我們有效降低了業(yè)務風險，保障了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

　　三、市場分析與競爭態(tài)勢

　　1、市場需求：隨著人們對風險保障意識的提高，保險市場需求持續(xù)增長。特別是近年來，隨著金融科技的發(fā)展，線上保險業(yè)務逐漸成為市場的新熱點。

　　2、競爭態(tài)勢：目前，保險市場競爭激烈，各大保險公司紛紛加大營銷力度，推出創(chuàng)新產(chǎn)品。我們在市場競爭中保持了一定的優(yōu)勢，但仍需不斷加強自身實力，提升市場競爭力。

　　四、存在的'問題與改進措施

　　1、存在的問題：在客戶服務方面，我們仍存在一些不足，如響應速度不夠快、處理問題不夠及時等。這些問題影響了客戶體驗，也制約了業(yè)務的發(fā)展。

　　2、改進措施：針對上述問題，我們將采取以下措施加以改進：一是加強客戶服務團隊建設，提高服務水平和響應速度；二是優(yōu)化業(yè)務流程，簡化操作步驟，提高服務效率；三是加強客戶反饋收集和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決。

　　五、下月工作計劃

　　1、拓展市場：我們將繼續(xù)加大市場開拓力度，通過線上線下相結合的方式，擴大客戶群體，提高市場占有率。

　　2、優(yōu)化產(chǎn)品：針對市場需求和競爭態(tài)勢，我們將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構和功能，推出更具競爭力的保險產(chǎn)品。

　　3、提升服務：我們將進一步加強客戶服務體系建設，提高服務質量和效率，增強客戶滿意度和忠誠度。

　　4、加強團隊建設：我們將加強團隊建設，提高員工的專業(yè)素質和團隊協(xié)作能力，為公司的發(fā)展提供有力的人才保障。

　　六、總結與展望

　　本月，我司保險業(yè)務在全體員工的共同努力下取得了顯著進展，但仍存在一些問題和不足。在未來的工作中，我們將繼續(xù)秉承“客戶至上、服務至上”的理念，不斷提升自身實力和市場競爭力，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。

　　保險月度工作總結 15

　　一、工作概述

　　1、首先簡述本月度保險業(yè)務的基本情況，包括但不限于新簽訂保單數(shù)量、保費收入總額、客戶增長率等核心業(yè)務數(shù)據(jù)，并與上月及去年同期數(shù)據(jù)進行對比分析。

　　2、概括本月度的主要工作內容和重點活動，如新產(chǎn)品推廣、客戶服務優(yōu)化、風險控制措施的實施等。

　　二、業(yè)績達成情況

　　詳細闡述各項業(yè)務目標的實際完成情況，包括各險種的銷售業(yè)績、續(xù)保率、理賠處理效率等，并對未達成預期目標的'部分進行原因分析。

　　三、工作亮點與創(chuàng)新

　　列舉并詳細解讀本月度的工作亮點，例如成功案例分享、新的營銷策略或服務模式的實踐效果、團隊建設的成效等。

　　四、問題與改進

　　針對本月度工作中出現(xiàn)的問題和挑戰(zhàn)進行總結，提出相應的解決對策和下一階段的改進計劃，比如如何提高銷售轉化率、優(yōu)化理賠流程、提升客戶滿意度等。

　　五、下月工作計劃

　　制定下一個月的工作目標和行動計劃，明確工作重點和預期成果，為下月工作的順利開展做好鋪墊。

　　六、結語

　　對全體團隊成員的努力付出表示肯定，同時激勵大家繼續(xù)以積極的態(tài)度和高效的工作方式迎接新的挑戰(zhàn)。

　　保險月度工作總結 16

　　一、引言

　　隨著保險行業(yè)的不斷發(fā)展，本月我們在團隊的努力下，取得了一定的工作成果。本總結旨在對本月保險工作進行回顧與反思，以便更好地規(guī)劃下一個月的工作。

　　二、工作內容概述

　　1、客戶服務：本月我們成功完成了xx次客戶咨詢，解決了客戶在保險購買、理賠等方面的問題，提高了客戶滿意度。

　　2、銷售業(yè)績：我們團隊在本月成功簽約了xx份保單，實現(xiàn)了銷售目標，并開拓了新的客戶群體。

　　3、培訓與提升：組織并參與了xx次內部培訓，提升了團隊成員的專業(yè)技能和業(yè)務水平。

　　4、市場調研：進行了關于保險市場需求和競爭態(tài)勢的調研，為下一步的產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展提供了依據(jù)。

　　三、重點成果

　　1、客戶滿意度提升：通過優(yōu)化服務流程和提高服務質量，客戶滿意度得到了顯著提升。

　　2、銷售業(yè)績突破：成功簽約了多個大額保單，實現(xiàn)了銷售業(yè)績的突破。

　　3、團隊建設：通過培訓和團隊建設活動，團隊成員之間的默契度和協(xié)作能力得到了提高。

　　四、遇到的問題與解決方案

　　1、問題：部分客戶對保險產(chǎn)品了解不足，導致購買決策困難。

　　解決方案：加強客戶教育，通過線上線下渠道普及保險知識，提高客戶對保險產(chǎn)品的認識。

　　2、問題：市場競爭激烈，客戶獲取成本較高。

　　解決方案：優(yōu)化營銷策略，利用社交媒體、網(wǎng)絡廣告等低成本渠道進行客戶獲取。

　　五、自我評估/反思

　　本月工作中，我們團隊在客戶服務、銷售業(yè)績和團隊建設等方面取得了一定成績，但也存在一些問題。在客戶服務方面，我們仍需進一步提高服務質量和響應速度；在銷售業(yè)績方面，我們需要進一步拓展客戶群體，提高市場占有率；在團隊建設方面，我們需要加強內部溝通和協(xié)作，提高團隊凝聚力。

　　六、未來計劃

　　1、深化客戶服務：優(yōu)化服務流程，提高服務質量，進一步提升客戶滿意度。

　　2、拓展銷售市場：加大市場拓展力度，積極尋找新的.客戶群體，提高銷售業(yè)績。

　　3、加強團隊建設：繼續(xù)組織內部培訓和團隊建設活動，提高團隊成員的專業(yè)素質和團隊協(xié)作能力。

　　4、創(chuàng)新產(chǎn)品與服務：根據(jù)市場調研結果，研發(fā)更符合客戶需求的保險產(chǎn)品，提高市場競爭力。

　　總結：

　　本月我們在保險工作中取得了一定的成績，但仍需繼續(xù)努力。通過不斷反思與改進，我們相信能夠在未來的工作中取得更好的成績。我們將繼續(xù)秉持客戶至上的原則，為客戶提供更優(yōu)質的保險服務，同時加強團隊建設，提高整體競爭力，為公司的長遠發(fā)展貢獻力量。

　　保險月度工作總結 17

　　一、工作概述

　　本月，我司在全體員工的共同努力下，按照既定的業(yè)務策略和目標，扎實推動各項保險業(yè)務的發(fā)展。我們持續(xù)優(yōu)化服務流程，提升客戶體驗，同時積極拓展市場，強化風險防控，確保了保險業(yè)務的穩(wěn)定運行。

　　二、業(yè)務進展

　　1、業(yè)績指標：本月共計實現(xiàn)保費收入xxx萬元，同比增長xx%，順利完成本月設定的目標任務。新簽保單數(shù)量為xxx份，較上月增長xx%。

　　2、市場拓展：積極開展線上線下營銷活動，新增合作渠道xx個，進一步拓寬了業(yè)務覆蓋面，提高了品牌知名度。

　　3、客戶服務：本月處理各類理賠案件xxx件，結案率達到xx%，客戶滿意度達到xx%。并對客戶服務熱線進行了優(yōu)化升級，提升了響應速度和服務質量。

　　4、風險管理：嚴格執(zhí)行核保政策，加強風險評估與控制，有效降低了賠付率，本月賠付率為xx%，在可控范圍內。

　　三、存在問題及改進措施

　　雖然我們在本月取得了一定的成績，但仍存在一些問題，如部分理賠環(huán)節(jié)效率有待提高，部分新業(yè)務員對產(chǎn)品知識掌握不夠熟練等。針對這些問題，我們將通過組織內部培訓、完善理賠流程、強化內部管理等方式進行改進。

　　四、下月工作計劃

　　下月，我們將繼續(xù)深化市場開發(fā)，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，提升服務質量，力求實現(xiàn)更高的業(yè)績目標。同時，將持續(xù)關注行業(yè)動態(tài)，強化風險管理，以穩(wěn)健的步伐推進公司保險業(yè)務的`健康發(fā)展。

　　總結，本月的工作既有成績也有挑戰(zhàn)，但我們堅信，只要我們團隊齊心協(xié)力，堅持以客戶為中心，不斷創(chuàng)新求變，一定能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

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