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基金銷售季度工作總結(jié)

時(shí)間:2023-04-29 23:57:37 銷售工作總結(jié) 我要投稿
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基金銷售季度工作總結(jié)

又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí),告知自己每日成長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn),希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。

基金銷售季度工作總結(jié)

一、第一季度工作總結(jié)

1、“基智團(tuán)”的工作

在費(fèi)老師的指導(dǎo)下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開。

3月份,在“銀華90基金”銷售過程中,做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績(jī),排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問題,妥善解決

每天下班回到家,安排自己十五分鐘的時(shí)間,回顧一天工作中的得失,發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn),對(duì)于存在問題進(jìn)行思考,自己設(shè)法提出可行性方案,次日進(jìn)行及時(shí)解決。

二、第二季度工作計(jì)劃

1、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作

目前,營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過度依賴,需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷客戶中心。那么,我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭,期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來參加。會(huì)議中,我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對(duì)于自己存量基金的疑問,并出具基金短語點(diǎn)評(píng),從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)了解,適時(shí)采取必要的贖回措施。

每次會(huì)議前,必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問卷。會(huì)議結(jié)束后,必須對(duì)調(diào)查問卷及時(shí)進(jìn)行梳理,了解客戶的內(nèi)在需求,將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決。

目前,營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉(zhuǎn)變思路,化危機(jī)為機(jī)遇,將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力,帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單,改進(jìn)基金服務(wù)模式

對(duì)于個(gè)人而言,服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)買基金)、核心客戶(偶爾購(gòu)買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì),根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語評(píng)論,與客戶保持兩周一次的電話溝通;對(duì)于核心客戶,根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語評(píng)論,每月保持一次電話溝通;對(duì)于普通客戶,將每月的基金短語評(píng)論寄送給客戶,并每月保持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈,發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢(shì)在必行。所以,今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。

在每天下午收盤后,利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開戶需求時(shí),掌握實(shí)際開戶流程,盡快分擔(dān)開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前,完成兩個(gè)融資融券客戶的開戶指標(biāo)。

作為營(yíng)業(yè)部的一員,必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶,為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。

4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持,攜手努力共創(chuàng)佳績(jī)

心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)熱情高漲的集體。

作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”,雖然渺小,但是也能夠發(fā)揮自己的長(zhǎng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中,把握基金的特點(diǎn),找出基金的賣點(diǎn),安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí),對(duì)每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì)有所提高。

通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,然后在部門員工之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。

5、完成六月投資分析考試,做到有計(jì)劃,有安排

6月11日,又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個(gè)月時(shí)間,對(duì)學(xué)習(xí)章節(jié)、學(xué)習(xí)要點(diǎn)按“周”進(jìn)行劃分,每周突出學(xué)習(xí)重點(diǎn),把握書中的每一個(gè)知識(shí)要點(diǎn),完成章節(jié)的練習(xí)題,爭(zhēng)取在六月完成投資分析的考試。

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