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銀行走訪客戶簡報

時間:2024-10-22 08:37:18 煒玲 簡報 我要投稿
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銀行走訪客戶簡報范文(精選5篇)

  在日常生活或是工作學習中,人們運用到簡報的場合不斷增多,簡報不是“刊”,而是“報”,說它是刊物,不如說是“小報”更恰切些。那么,怎么去寫簡報呢?以下是小編收集整理的銀行走訪客戶簡報范文,希望能夠幫助到大家。

銀行走訪客戶簡報范文(精選5篇)

  銀行走訪客戶簡報 1

  近日,郵儲銀行定西市分行各網(wǎng)點以年末客戶答謝活動為契機,積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。

  據(jù)悉,沙龍活動以家庭養(yǎng)老、子女教育,家庭資產(chǎn)配置為主題,結合“為什么買保險”訓練營課程,向客戶講解保險等投資理財知識,啟蒙客戶投資理財意識,豐富客戶持有產(chǎn)品類型,擴大保險客戶覆蓋面,為客戶增收提供業(yè)務指導。1月4日-23日期間,在持續(xù)20天的保險沙龍活動中,全市網(wǎng)點累計組織開展保險沙龍活動25場次,邀約客戶約800人次,受到了廣大客戶的一致好評。

  為進一步深化銀客關系,增強客戶黏性,不斷提高客戶滿意度與忠誠度,并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的支持,在春節(jié)即將來臨之際,郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。

  據(jù)悉,前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動方案,為每名客戶定制獨屬的手工賀卡,由分行班子成員帶隊,帶領支行工作人員上門走訪客戶,給客戶送去新春的祝福?蛻艏娂姳硎,在新春佳節(jié)即將來臨之際,作為郵儲銀行的一名客戶,能收到郵儲銀行這份獨特的心意,很感動,也體現(xiàn)了郵儲銀行對每一位客戶的'重視。

  通過此次答謝走訪活動,進一步加深了該行與客戶的聯(lián)系,提升了客戶體驗,精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評。下一步,該行將以此為新的起點,始終堅持以客戶為中心,致力于不斷提升客戶金融體驗,實現(xiàn)客戶財富增值。

  銀行走訪客戶簡報 2

  為把握歲末年初市場機會,加大核心客戶資源等目標市場的拓展力度,夯實客戶關系管理維護,工商銀行萍鄉(xiāng)上栗支行積極開展春節(jié)期間上門走訪維護客戶工作,加強與重點客戶的溝通與聯(lián)系,提升客戶忠誠度,全力做好客戶維護和業(yè)務營銷工作。該行對這次走訪維護客戶活動高度重視。

  一是根據(jù)現(xiàn)有存量及潛在客戶情況,積極認真梳理,確定走訪對象,與精細化營銷相結合。

  二是根據(jù)客戶綜合貢獻度,結合實際,確定節(jié)日走訪的工作目標和重點。

  三是以重點產(chǎn)品營銷為主要工作抓手,以信息捕捉為先導,行領導帶頭跑市場,努力推動劣勢業(yè)務有突破性、優(yōu)勢業(yè)務健康提速發(fā)展。四是廣泛聽取客戶對該行服務的意見與建議,了解掌握客戶的業(yè)務發(fā)展和資金需要,抓住時機適時向客戶推介工行理財產(chǎn)品、大額存單、信用卡等產(chǎn)品,為客戶量身提供節(jié)日期間理財服務方案,確保達到以走訪拓展業(yè)務、以維護吸引客戶、以真誠贏得主動的目的.。該行以此次走訪維護,進一步了解客戶需求,加強與客戶的溝通與交流,針對性開展業(yè)務營銷拓展的渠道,從而促進客戶滿意度和忠誠度的有效提升。

  通過此次走訪活動,不僅增進與客戶的情感交流,還了解了客戶的金融服務需求,拓寬了與客戶的業(yè)務合作,為20XX年該行業(yè)務發(fā)展奠定了堅實的基礎。

  銀行走訪客戶簡報 3

  20xx年1月22日下午,為回饋周邊商戶一直以來的'支持,凱里農(nóng)商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈對聯(lián)、送祝福”活動。

  當天,在支行行長帶領下,委派會計和大堂經(jīng)理帶著新年祝愿,沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶,送去春聯(lián)、食鹽、數(shù)據(jù)線及金融知識宣傳折頁等小禮品30余份,拉近了彼此之間的距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉,感謝之聲不絕于耳。

  本次活動為客戶送去了凱里農(nóng)商銀行的新春祝愿,讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。

  銀行走訪客戶簡報 4

  新春來臨之際,為深化私人銀行核心客戶關系管理、精細化營銷客戶,做好存量客戶維護、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作,在旺季營銷中,積極挖掘客戶行外資金,提升客戶貢獻進行了公私聯(lián)動初步嘗試。

  12.24日下午,北外灘支行對公客戶經(jīng)理黃文嘉、個金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗王倩一起來到核心客戶季總單位進行拜訪,與客戶面對面進行交談。

  交談中,黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況,包括客戶來年資金流動情況,資金安排投放、個人部王智勇經(jīng)理交談了個人信貸的融資支持業(yè)務,私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的`投資偏好、風險承受力、以往投資經(jīng)驗以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。

  融資方面:公司經(jīng)營3000萬左右,用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。

  投資方面:初步達成部分產(chǎn)品轉化私募理財,并前來網(wǎng)點做合格投資者認定。還了解到客戶有擴張品牌以及業(yè)務新領域的需求,想引進風投進行合作的意向,對稅務籌劃方面想深入了解,也加了財務總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務奠定聯(lián)系基礎。

  客戶對我們南京銀行的客戶服務表示滿意,并表示如果合作愉快會陸續(xù)將他行資金轉入我行。

  此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點公私聯(lián)動的初嘗試,并取得了初步成效,我們將協(xié)同網(wǎng)點再接再厲,決勝旺季,再創(chuàng)輝煌!

  銀行走訪客戶簡報 5

  20xx年春天行動開展以來,潤昌農(nóng)商銀行范寨支行不等不靠,主動作為,搶抓旺季業(yè)務營銷的有力時機,加大客戶走訪營銷,豐富活動形式和內(nèi)容,帶動資金組織工作實現(xiàn)“開門紅”。

  新春佳節(jié)臨近,近日,潤昌農(nóng)商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶,在轄內(nèi)開展“新春送財”走訪營銷活動,通過為沿街商鋪送去財神卷軸,寓意財源滾滾到,主動上門服務宣傳存貸款業(yè)務,現(xiàn)場辦公,獲得轄內(nèi)客戶的一致好評。通過走訪活動的`開展,有力帶動了該行存款業(yè)務的快速增長。截至目前,該支行存款較年初增長1085萬元,其中定期存款增長1100萬元,七天寶存款增長500余萬元。

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